e-copedia hjælpecenter

Opret og brug rapportforsider som administrator

Lær, hvordan du som administrator opsætter rettigheder samt opretter og administrerer skræddersyede skabeloner til rapportforsider i e-conomic.

Administratormodul Rapporter & Skabeloner
Sidst opdateret:
Skrevet af Peter Smidt-Nielsen

Introduktion til Rapportforsider i e-conomic

Rapportforsider er en funktion tilgængelig for e-conomic administratorer, som giver mulighed for at oprette skræddersyede forsider til de rapporter, der trækkes på kundernes aftaler.

Funktionen Rapportforsider kan bruges til at vedlægge en assistanceerklæring ved udskrift af klienternes saldobalance. Den kan også bruges til at skrive indledning, forord eller lignende, hvis der er andre behov for forsider på klienternes saldobalancer. Adgang til denne funktion kræver, at brugeren er administrator i e-conomic.

Opsætning af brugere til Rapportforsider

For at give andre brugere adgang til at benytte Rapportforsider og skabelonværktøjerne, skal en e-conomic administrator følge denne opsætning:

  1. Log ind på din administratoradgang i e-conomic.

  2. Tryk på menuen "Brugere" under "Administrator".

  3. Redigér den bruger, som du ønsker at give adgang til rapportforsider.

  4. Sæt hak i de relevante rettigheder, "Oprettelse af rapporter" og/eller "Kan underskrive rapporter", alt efter den ønskede adgang for brugeren.

Viser afkrydsningsfelterne 'Oprettelse af rapporter' og 'Kan underskrive rapporter' i brugeropsætningen under Administrator – bruges til at give en bruger rettigheder til at benytte rapportforsider.

Beskrivelse af brugerrettigheder for Rapportforsider

Rettigheden Oprettelse af rapporter giver brugeren adgang til at designe layoutet af de skabeloner, der benyttes til rapportforsider.

Rettigheden Kan underskrive rapporter benyttes ved selve udtrækket af Saldobalancen. Den bruger, der vælges, vil stå som ansvarlig for det udskrevne dokument.

Oprettelse og administration af skabeloner til rapportforsider

Rapportforsiderne skal oprettes som genanvendelige skabeloner i administratormodulet i e-conomic.

For at oprette en ny skabelon til rapportforside:

  1. Log ind i e-conomic via din administratoradgang.

  2. Tryk på menuen "Virksomheder" til venstre.

  3. Vælg punktet "Skabeloner til rapportforsider".

Viser oversigten for rapportforsider i administratormodulet – bruges til at oprette og administrere skabeloner.

På siden over rapportforsider kan du se en oversigt over de skabeloner, du har lavet. Ud for hver skabelon har du en knap til at redigere, kopiere eller slette en skabelon. Hvis du ønsker at oprette en ny skabelon, skal du trykke på den blå knap "Ny skabelon".

Brug af redigeringsværktøjer og placeholders

I redigeringsvinduet har du en række værktøjer til at formatere teksten på din forside. Funktionerne fungerer som i et standard tekstbehandlingsprogram, så du kan justere tekstens placering og udseende.

Udover værktøjerne til opsætning af tekst kan du indsætte placeholders, som gør Rapportforsider-funktionen dynamisk. Med placeholders kan du indsætte information, der automatisk tilpasses den relevante data, såsom dags dato, periode for rapporten, eller navnet på den, der har underskrevet dokumentet.

Disse dynamiske oplysninger hentes fra dine og din kundes stamoplysninger i e-conomic.

Viser redigeringsvinduet i Skabeloner til rapportforsider – bruges til at indsætte placeholders, der automatisk udfylder en rapportforside med dynamisk information.
Viser en liste over tastaturgenveje til tekstformatering i redigeringsvinduet for rapportforsider – bruges til at hurtigt formatere teksten i en rapportforside-skabelon.

Placeholder-reference for Rapportforsider

De tilgængelige placeholders for Rapportforsider inkluderer:

  • AdminName: Navnet på din virksomhed.

  • AdminCVRNumber: Din virksomheds CVR-nummer.

  • AdminCity: Byen hvor din virksomhed holder til.

  • AdminAdress: Din virksomheds adresse.

  • AdminPostalCode: Dit postnummer.

  • SigneeName: Navnet på medarbejderen, der har underskrevet dokumentet.

  • SigneePosition: Stillingsbetegnelsen for medarbejderen, der har underskrevet dokumentet.

  • CompanyName: Navnet på kundes virksomhed.

  • CustomerCVRNumber: Kundens CVR-nummer.

  • CustomerCity: Byen din kunde bor i.

  • CustomerAddress: Kundens adresse.

  • CustomerPostalCode: Kundens postnummer.

  • ContactPersonName: Kontaktperson på kunden.

  • ReportFromDate: Den dato du angav i feltet "Fra dato", da du trak rapporten.

  • ReportToDate: Den dato du angav i feltet "Til dato", da du trak rapporten.

  • TodaysDate: Dags dato, altså samme dato som du trækker rapporten.

Procedure: Udskrivning af Saldobalance med assistanceerklæring

Følg disse trin for at udskrive en Saldobalance, der inkluderer en assistanceerklæring eller anden rapportforsideskabelon:

  1. Log ind på din administratoradgang i e-conomic.

  2. Administrér den aftale, du ønsker at udskrive rapporten for.

  3. Tryk på "Rapporter". Du befinder dig nu på oversigten "Saldobalance".

  4. Vælg dine søgekriterier, herunder den periode du ønsker at trække rapporten for.

  5. Vælg den ønskede assistanceerklæring i feltet "Vedhæft skabelon", og vælg derefter "Underskriver" (hvis brugeren har rettigheden "Kan underskrive rapporter").

  6. Afslut søgningen med OK.

Når Saldobalancen er trukket med assistanceerklæringen, kan du bruge 'Vis i PDF' eller 'Udskriv' for at få dokumentet.

Viser valg af skabelonen 'Assistanceerklæring' og en underskriver i rapporten Saldobalance – bruges til at udskrive en saldobalance med en assistanceerklæring.

Var denne artikel nyttig?