e-copedia hjælpecenter
Automatisér bilagsbogføring med eller uden godkendelse
Lær at opsætte automatiske workflows, der sender dine bilag direkte til kassekladden og bogfører dem, med eller uden en manuel godkendelse.
Kombinering af godkendelsesproces og bogføring
Hvis godkendelsesprocessen kombineres med "send til kassekladden"-funktionen, vil bilag automatisk blive overført direkte til den ønskede kassekladde. Denne automatiske overførsel sker øjeblikkeligt, så snart bilaget er blevet godkendt, hvilket sikrer en effektiv og automatiseret arbejdsgang.
Dette gøres ved at udfylde den ekstra handling, som vises, når du vælger handlingen “Send til godkendelse”. Når du opretter bilagsflowet skal du følge disse step for at blaget sendes til kassekladden efter godkendelse:
Vælg “Send til godkendelse” i step 2
Nu vil der vises et 3. Step som hedder “Og derefter…”, hvori du kan vælge en ekstra handling
Vælg “Send til kassekladden” som handling
Vælg hvilken kassekladde posteringen skal oprettes i og hvilke konti der skal udfyldes som konto og modkonto.
Denne handling vil foretages når bilaget er godkendt.
Tip
TIP
For bilag, der ikke kræver en manuel godkendelse, kan du nu opnå fuldautomatisk bogføring. I stedet for at vælge handlingen "Send til godkendelse", kan du opsætte dit workflow til at gå direkte til handlingen "Send til kassekladden" og herunder aktivere "Bogfør posteringen automatisk".
På denne måde bliver bilaget modtaget i din Inbox, genkendt af dit workflow, sendt til kassekladden og bogført i dit regnskab, helt uden et eneste klik fra dig.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
