e-copedia hjælpecenter

Formål: Standard kassekladde til bilag i Inbox

Det er muligt at vælge en fast kassekladde, som bilag fra Inboxen automatisk overføres til, når brugeren opretter posteringer ud fra bilagene. Opsætningen af en standard kassekladde, hvor bilagene lander, starter i Inboxen.

Funktionen til standard kassekladde i inbox’en er kun tilgængelig i pakkerne Smart og Komplet.

OBS

Hvis din kassekladde er sat op til kun at kunne indeholde én type posteringer, kan det skabe problemer, hvis du opretter en postering på et bilag i Inbox. Hvis din kassekladde f.eks. er sat op til kun at kunne indeholde Finansbilag, og du i Inbox prøver at oprette en ny postering ud fra en Leverandørfaktura, vil du ikke kunne vælge kassekladden, der er sat op til finansbilag.

Konfiguration af standard kassekladde i Inbox Indstillinger

For at opsætte en standard kassekladde for bilag fra Inboxen, skal du i Inbox vælge "Indstillinger" i højre hjørne. Indstillingsikonet er markeret med det grå tandhjul.

Under fanen "Generelt" i Indstillinger kan du vælge en standard kassekladde specifikt til finansbilag og en separat standard kassekladde til leverandørfaktura.

Du bestemmer selv, om du vil anvende forskellige kladder til finansbilag og leverandørfakturaer, eller om den samme kladde skal vælges til begge typer af posteringer.

Vigtigt: Opsætningen af standard kassekladde træder først igennem på nye bilag, der sendes ind efter konfigurationen er afsluttet.