e-copedia hjælpecenter

Når kunden har accepteret et tilbud, kan du nemt konvertere tilbuddet til en ordre, så du ikke behøver at starte forfra med oprettelsen af ordrebekræftelsen.

Det anbefales at konvertere tilbuddet til en ordre for at kunne sende en ordrebekræftelse til kunden, før fakturaen sendes. Dette giver kunden mulighed for at godkende ordren og vide præcist, hvad de kan forvente på fakturaen.

Efter konverteringen til en ordre, kan du nemt tilføje eller fjerne produkter eller tjenester, hvis kunden ønsker justeringer. Dette sikrer, at du kan fortsætte med at arbejde i den samme ordre, indtil den er færdig.

Funktionerne "Tilbud" og "Ordre" er inkluderet i pakkerne Plus, Smart og Komplet.

Sådan konverterer du et tilbud til en ordre

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Vælg "Tilbud" under menupunktet "Fakturering" til venstre.

3. Find tilbuddet, der skal konverteres til en ordre, og tryk på blyantikonet "Redigér".

4. Tryk på "Konvertér til ordre".

Dit tilbud er nu omdannet til en ordre. Du kan lave rettelser i ordren, inden du sender den til kunden.

Når du er klar til at sende ordren afsted til din kunde, skal du trykke på "Send ordre".

Begrænsninger ved konvertering af tilbud

Det er ikke muligt at genskabe det samme tilbud, når det først er konverteret til en ordre eller faktura. Derfor er det vigtigt at sikre, at du ikke længere vil bruge dokumentet som et tilbud, før du konverterer det.

Hvis du ønsker at beholde tilbudsdokumentet, kan du finde det via fanen "Arkiv" og tage en kopi af tilbuddet. Dette genererer et igangværende tilbud med et nyt tilbudsnummer, som er magen til det forrige.

Vær opmærksom på, at hvis tilbuddet er oprettet på en tidligere dato, vil datoen automatisk blive ændret til dags dato, når tilbuddet konverteres til en ordre. Denne dato kan du dog ændre manuelt.