e-copedia hjælpecenter

I e-conomic kan du sende dine kunder et tilbud for at præsentere de varer eller tjenester, du tilbyder dem. Denne funktion giver dig mulighed for at oprette nye tilbud og redigere igangværende tilbud.

Under funktionen "Tilbud" får du et samlet overblik over alle oprettede og eventuelt afsendte tilbud, som endnu ikke er konverteret til en ordre eller faktura.

Hvis du afbryder redigeringen af et tilbud eller sender det, gemmes oplysningerne automatisk i Tilbudsoversigten.

Funktionen "Tilbud" er inkluderet i pakkerne Plus, Smart og Komplet i e-conomic.

Sådan opretter du et tilbud

1. Tryk på fanebladet "Salg".

2. Vælg "Tilbud" under "Fakturering" i menuen til venstre.

3. Tryk på knappen "Nyt tilbud".

4. Søg efter den kunde, du ønsker at sende tilbuddet til. Er kunden ikke oprettet i forvejen, skal du klikke på knappen "Ny kunde" for at oprette kunden.

5. Tryk på "Ny tilbudslinje" for hver vare, der skal tilføjes til tilbuddet.

6. Når tilbuddet er færdigt, skal du trykke på "Send tilbud".

Vælg indstillingen "Vis tilbud efter afsendelse", hvis du ønsker, at tilbuddet skal vises i et pop op vindue samtidig med afsendelsen. Fra pop op vinduet kan du eventuelt udskrive tilbuddet.

Yderligere indstillinger og felter på tilbudsdokumentet

Feltet Noter og referencer kan anvendes til at tilføje ekstra tekst og referencer til tilbuddet.

Overskrift vises som standard med fed skrift øverst på tilbuddet, placeret lige under kundens informationer.

Tekst 1 vises som standard lige under overskriften.

Tekst 2 vises som standard nederst på tilbuddet, lige under varelinjerne.

I feltet Deres reference kan du vælge mellem de kontaktpersoner, der er oprettet på kunden. Denne reference fremgår som standard til højre på layoutet, lige under dokumenttypen (f.eks. "Tilbud").

Du kan vedhæfte bilag til tilbuddet fra enten Inbox eller din computer. Når et bilag vedhæftes her, tilføjes det som en ekstra side i filen med tilbudsdokumentet.

I felterne Vores reference og Vores reference 2 kan du vælge mellem de medarbejdere, der er oprettet i din aftale. Dette sikrer, at du altid kan se, hvilken medarbejder der har oprettet tilbuddet. Disse referencer fremgår som standard til højre på layoutet, lige under dokumenttypen (f.eks. "Tilbud").

Feltet Øvrig reference kan indeholde både tekst og tal. Dette felt kan for eksempel bruges til at angive køberens ordrenummer eller den afdeling hos kunden, som tilbuddet sendes til.

Vis, gem og udskriv et tilbud i e-conomic

Før du sender tilbuddet i e-conomic, kan du forhåndsvise dokumentet for at tjekke, at det indeholder det forventede indhold.

Procedure for at få vist, gemt eller udskrevet dit tilbud

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Vælg "Fakturering" og derefter "Tilbud" i menuen til venstre.

3. Ud for det tilbud du vil have vist, trykker du på ikonet "Redigér" (den lille blyant) ude til højre for linjen.

4. Tryk på knappen "Vis tilbud".

Tilbuddet vises nu i et nyt pop op vindue, hvorfra du kan printe tilbuddet eller gemme det lokalt på din pc.

Indtil tilbuddet er blevet sendt, vises ordet "Kladde" på dokumentet.