e-copedia hjælpecenter

Brug af Periodeopdelt Saldobalance i e-conomic

Funktionen "Periodeopdelt saldobalance" bruges under fanen "Rapporter" til at se saldooplysninger opdelt i forskellige perioder.

Denne opdeling giver et overblik over, hvordan regnskabet ser ud nu, og hvordan det har udviklet sig over tid.

Du har selv kontrollen over opsætningen af den periodeopdelte saldobalance. I opsætningen skal du vælge perioden for rapportens opdeling, udgangspunktet for rapporten, og hvad den skal sammenlignes med.

Bemærk, at "Periodeopdelt saldobalance" vil i fremtiden erstatte den nuværende funktion "Saldobalance". Selvom den nye funktion har fået en visuel opdatering, er det stadig muligt at trække en normal (ikke periodeopdelt) saldobalance.

Valg af periode for opdeling

Til en periodeopdelt saldobalance skal du vælge en periode, som rapporten skal opdeles efter, i feltet "Periode".

Du kan vælge mellem fem perioder:

• Månedlig: Giver dig mulighed for at se saldooplysninger opdelt måned for måned.

• Kvartalsvis: Giver dig mulighed for at se saldooplysninger opdelt kvartal for kvartal.

• Årlig: Giver dig mulighed for at se saldooplysninger opdelt i kalenderår.

• Regnskabsår: Giver dig mulighed for at se saldooplysninger baseret på regnskabsårene i dit e-conomic.

• Dato: Giver dig mulighed for at vælge specifikke datoer eller datointervaller, hvor du vil opdele saldobalancen.

Tilvalg og filtrering af rapporter

Når du genererer din periodeopdelte saldobalance, kan du vælge forskellige ekstra funktioner for at justere rapportens indhold:

• Inkludér ikke-bogførte posteringer: Ved at vælge denne funktion inkluderes ikke-bogførte posteringer, hvilket giver et mere fuldstændigt billede af din økonomiske situation.

• Vis konti med 0-saldo: Denne funktion inkluderer alle konti i saldobalancen, uanset om de har saldo eller ej.

• Vis konti uden posteringer: Denne funktion inkluderer alle konti, uanset om der er posteringer eller ej.

• Vis ubrugte overskrifter: Ved brug af denne funktion inkluderes alle overskrifter i saldobalancen, uanset om der er posteringer eller aktivitet.

• "Fra konto" og "Til konto": Disse funktioner giver dig mulighed for at specificere, hvilke konti der skal inkluderes i saldoen.

Kolonner og rækker

e-conomic har en funktion, der giver mulighed for at styre layoutet for Saldobalancen. Layoutkontrollen omfatter følgende indstillinger:

• Kolonner: Giver mulighed for selv at bestemme, hvilke kolonner der skal vises, samt hvilken rækkefølge de skal stå i.

• Rækkehøjde: Bestemmer, hvor meget plads der skal være mellem rækkerne i saldobalancen.

• Skriftstørrelse: Kan ændre skriftstørrelsen brugt i saldobalancen.

OBS. Vi kan ikke ændre på debet/kredit ift. hvilke kolonner det vises på, eller hvis det ønskes vist adskilt på hver deres kolonne.

Sammenligningsmuligheder

Med funktionen "Sammenlign med" får du mulighed for at sammenligne den nuværende saldo med tidligere perioder. Dette giver dybere indsigt i økonomisk udvikling over tid og hjælper med at identificere tendenser og variationer.

Sammenlign med "Tidligere periode"

Ved at vælge "Tidligere periode" sammenlignes saldoen for den valgte tidsramme med tidligere måneder, kvartaler eller år.

Denne sammenligning bruges oftest, til hvis du ønsker at se tallene for et helt år, fordelt ud på måneder. F.eks. i forbindelse med at lave budget.

Her skal man vælge sidste måned i året som du vil have tallene fra, sammenligne med "tidligere perioder" og derefter vælge 12 måneder.

Sammenlign med "År til dato" (ÅTD)

"År til dato" sammenligningen giver dig mulighed for at sammenligne den nuværende periode med de akkumulerede data fra begyndelsen af året.

Dette hjælper dig med at forstå, hvordan din økonomi udvikler sig i løbet af året, og identificere eventuelle afvigelser fra tidligere år.

Når du laver en "År til dato" sammenligning, tager den udgangspunkt i den periode, du har valgt, og derfor kan du ikke sammenligne med tidligere perioder.

Sammenlign med "Forrige år"

Ved at sammenligne med "Forrige år" kan du identificere tendenser og variationer i din økonomi og se, hvordan din nuværende saldo står i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Når du har valgt "Forrige år", skal du vælge antallet af perioder, der skal sammenlignes med. Du kan vælge mellem 2 og 12 perioder.

Sammenlign med "Samme periode året før + ÅTD"

Funktionen "Samme periode året før + ÅTD (år til dato)" giver dig mulighed for at analysere din økonomi over tid.

Ved at sammenligne den nuværende periode med samme periode året før og ÅTD-data kan du identificere sæsonvariationer, udviklingstendenser og vurdere din virksomheds præstation i forhold til økonomiske mål.

Når du laver en "Samme periode året før + ÅTD" sammenligning, tager den udgangspunkt i den periode, du har valgt, og derfor kan du ikke sammenligne med tidligere perioder.

Sammenligning med Primosaldo

Når du sammenligner en periode med primosaldoen i saldobalancen, giver det dig mulighed for at se, hvordan saldoen for den valgte periode står i forhold til primosaldoen.

Primosaldoen er den saldo, der blev rapporteret i begyndelsen af den valgte periode.

Når du laver en "Primosaldo" sammenligning, tager den udgangspunkt i den periode, du har valgt og primosaldoen, og derfor kan du ikke sammenligne med tidligere perioder.

Sammenligning med Budget

Når du laver en "Budget sammenligning" i forbindelse med en saldobalance, sammenligner du saldoen for den valgte periode med dit budget for samme periode.

Dette hjælper dig med at evaluere, hvordan din økonomiske præstation matcher dine forventninger og budgetmål.

Når du har valgt "Budget sammenligning", skal du vælge antallet af perioder, der skal sammenlignes med. Du kan vælge mellem 2 og 12 perioder.

Generelle eksempler på periodesammenligning

Hvis du for eksempel vælger at tage udgangspunkt i juli måned 2024 og vælger at sammenligne med de foregående 12 måneder, vil din saldobalance vise både månederne fra 2024 og 2023.