e-copedia hjælpecenter

Rackbeat: Opdater kunder, varer og fakturaer via webhooks i e-conomic

Hvis du ønsker realtidssynkronisering mellem e-conomic og Rackbeat, kan du opsætte automatisk opdatering af kunde- og varedata via webhooks.

Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en kvinde
Skrevet af Nana Blankson
Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en kvinde
Nana Blankson

Customer Training Specialist

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.

Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.

For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.

Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.

Introduktion

For at sikre en smidig og effektiv arbejdsgang mellem e-conomic og Rackbeat, kan du nu opsætte automatisk synkronisering af dine data i realtid. Dette betyder, at ændringer i kunder, varer og bogførte fakturaer øjeblikkeligt bliver opdateret i begge systemer.

Du kan opsætte tre typer af webhooks:

  • Kunder 
  • Varer
  • Bogførte fakturaer

Hvis du opsætter disse, vil det medføre at disse data bliver opdateret automatisk i begge systemer. Du skal derfor være opmærksom på at en bogført faktura i Rackbeat også bogføres med det samme i e-conomic. Der vil i denne forbindelse oprettes en forsendelse, som automatisk afsendes, og dermed laver lagertræk når du bogfører i Rackbeat.

For at gennemføre denne opsætning skal du have opsat integrationen mellem e-conomic og Rackbeat og være logget ind i begge systemer. 

Sådan aktiverer du opdatering via webhooks i Lager af Rackbeat

  1. Log ind i din aftale hos Lager af Rackbeat.
  2. Klik på "Virksomhedsindstillinger" i højre hjørne under dit virksomhedsnavn.
  3. Vælg "Apps" i venstre menu og tryk på "Indstillinger" udfor e-conomic. Hvis du skal oprette et webhook for bogførte fakturaer skal du starte med at gå under "kundefaktura".
  4. Fjern her eventuelle flueben i "Bogfør og send fakturaen fra e-conomic" eller "Bogfør fakturaer i e-conomic ved bogføring i Rackbeat" da disse funktioner blokerer muligheden for at slå webhooks til. Tryk derefter på "Gem indstillinger".
  5. Nu kan du gå videre til "Avancerede indstillinger" hvor du skal aktivere dine webhooks.
  6. Sørg her for at du ikke har sat flueben i "Synkroniser kunder hver time" og "Synkroniser produkter hver time" da disse funktioner blokerer muligheden for at slå webhooks til.
  7. Sæt flueben i felterne "Aktivér webhooks - live overførsel af kunder fra e-conomic til Rackbeat" hvis du skal aktivere webhook for kunder, og "Aktivér webhooks - live overførsel af varer fra e-conomic til Rackbeat" hvis du skal aktivere webhook for varer.
  8. Hvis du også ønsker at skabe et webhook for bogførte fakturaer skal du sætte flueben i "Aktiver webhook - LIVE overførsel af bogførte fakturaer fra e-conomic til Rackbeat."
  9. Tryk på "Gem indstillinger" i bunden af siden for at gemme de nye indstillinger.
  10. Find de felter du har sat flueben i og tryk på "Klik for at kopiere URL som skal indsættes i e-conomic". URL'en er nu kopieret men du kan kun kopiere en ad gangen.
  11. Hvis du vil oprette alle tre webhooks skal du kopiere alle tre URL'er. Det kan derfor være en god ide at have Rackbeat åben samtidig som du arbejder videre i e-conomic. På denne måde kan du hurtigt kopiere hver URL til hver webhook du opretter.
Hvad er et webhook?

Et webhook benyttes til kommunikation mellem to systemer og ligner et API i begrænset form. Et webhook fungerer som en meddeler, der leverer data fra et system til et andet, automatisk, når der sker en handling. At benytte webhooks betyder altså at du lader systemerne udveksle data af sig selv. 

Viser fanen 'Kundefaktura' i e-conomic-indstillingerne i Rackbeat – bruges til at aktivere synkronisering af kunder og fakturaer.
Viser indstillingerne for Rackbeat-integrationen i Apps-modulet – bruges til at konfigurere, hvordan fakturadata overføres til e-conomic.
Viser fanen Avancerede Indstillinger i Rackbeat-integrationen – bruges til at finde opsætningen for webhooks.
Viser aktivering af webhooks i Rackbeat-appens indstillinger – bruges til at starte live-overførsel af data til Rackbeat.

Du er nu klar til at oprette dine webhooks i e-conomic og kan derfor gå over til din e-conomic aftale. 

Sådan aktiverer du opdatering via webhooks i e-conomic

  1. Vend tilbage til e-conomic for at oprette dine webhooks. Du kan kun oprette en af gangen og derfor kan det være godt at holde Rackbeat åben.
  2. Log ind i din aftale hos e-conomic og tryk på "Alle indstillinger" under det orange tandhjul i højre hjørne.
  3. Vælg "Udvidelser" og derefter "Webhooks" i menuen til venstre.
  4. Tryk på "Opret ny" og opret dine webhooks i det nye vindue.
  5. Når du opretter et webhook for dine kunder skal du i feltet "Type" vælge "Kunde opdateret" som du me fordel også kan angive i feltet "Navn".
  6. Feltet "Content-type" er autoudfyldt og du behøver derfor ikke at ændre noget i feltet. Hvis feltet ikke er autoudfyldt er det vigtigt at du kopierer denne kode for at sikre at den angives korrekt: application/x-www-form-urlencoded
  7. I "Sendte data" er det vigtigt at du kopierer denne kode for at sikre at den angives korrekt: [OLDNUMBER]&[NEWNUMBER]
  8. For at udfylde feltet "URL" skal du hente den korrekte URL fra din aftale i Rackbeat. Indsæt den URL du tidligere har kopieret i Rackbeat under feltet "Aktivér webhooks - live overførsel af kunder fra e-conomic til Rackbeat".
  9. Tryk nu på "Gem & ny" for at oprette flere webhooks. Når du har oprettet alle dem du ønsker kan du trykke på "Gem".
  10. I tabellen for neden kan du se hvordan felterne for alle webhooks skal udfyldes.
Viser Webhooks-oversigten i Alle indstillinger – bruges til at oprette et nyt webhook.
Viser en udfyldt webhook-formular i webhook-opsætningen – bruges til at oprette en automatisk notifikation til Rackbeat, når en kunde opdateres.
Type Kunde opdateret
Navn Kunde opdateret
Content-type application/x-www-form-urlencoded
Sendte data  [OLDNUMBER]&[NEWNUMBER]
URL Følg vejledning for at hente den opdaterede URL i Rackbeat 
Type  Vare opdateret
Navn Vare opdateret
Content-type application/x-www-form-urlencoded
Sendte data [OLDNUMBER]&[NEWNUMBER]
URL  Følg vejledning for at hente den opdaterede URL i Rackbeat 
Type Faktura bogført
Navn Faktura bogført
Sendte data  [INVOICENO]
Content-type application/x-www-form-urlencoded
URL Følg vejledning for at hente den opdaterede URL i Rackbeat 

Var denne artikel nyttig?