e-copedia hjælpecenter

Rediger og prioritér bilag i Mine opgaver

Lær at redigere bilagsinformation som projekt og udgiftskonto, og prioriter dine opgaver nemt ved hjælp af visuelle mærkater for forfaldsdato.

Mine opgaver Mine opgaver
Sidst opdateret:
Skrevet af Tenna Larsen

Visuel prioritering af bilag: Forfaldsdato-mærkater

For at give godkenderne et hurtigt overblik over, hvilke bilag der skal prioriteres i en travl periode eller ved mange afventende bilag, vises nu visuelle mærkater for forfaldsdato. Denne funktion hjælper med prioritering, selvom bilag allerede kan sorteres efter forfaldsdato. Mærkaterne for forfaldsdato gælder kun for leverandørfakturaer og synliggør, hvis forfaldsdatoen nærmer sig.

Viser mærkater for forfaldsdato i oversigten 'Afventer bilagsgodkendelse' – bruges til at give et hurtigt overblik over, hvilke bilag der bør prioriteres.

Logikken for visuelle mærkater, der hjælper godkenderne med et visuelt design, hænger således sammen:

  • Er bilaget forfalden, bliver mærkatet rødt med teksten "Forfalden".

  • Forfalder bilaget på dags dato, bliver mærkatet gult med teksten "I dag".

  • Forfalder bilaget den efterfølgende dag, bliver mærkatet gult med teksten "I morgen".

  • Forfalder bilaget inden for 2-5 dage, bliver mærkatet gult med teksten "Forfalder inden for X dage".

  • Forfalder bilaget først om over 5 dage, vises der intet mærkat.

Redigering af bilagsinformation som udgiftsbruger

Når du som udgiftsbruger åbner et bilag i fanen "Mine opgaver", kan du redigere informationen i følgende felter: Projekt, Udgiftskonto (konteringskonto) og Dimmensioner.

Viser listen 'Afventer min godkendelse' i Udgifter-modulet – bruges til at godkende eller afvise bilag.

Sådan tilføjes eller ændres Projektoplysninger

Følg disse trin for at tilføje eller ændre et projekt til bilaget:

  1. Hvis der ikke er tilføjet et projekt til bilaget, skal du starte med at sætte et flueben i feltet "Tilføj til Projekt".

  2. Dette åbner projektfelterne, hvor du nu kan ændre "Omkostningsnr.", "Projekt nr.", og "Medarbejdernr.".

Viser afkrydsningsfeltet 'Tilføj til projekt' i en postering – bruges til at tilknytte posteringen til et projekt.

OBS. Vi kan ikke tilføje projekter, periodisering eller andet fra tillægsmodulerne til posteringerne som er kommet via "Firma Kort". Der skal du overføre posteringerne til kassekladden, også tilføje/rette dem herfra.

Sådan tilføjes eller ændres Udgiftskonto (Konteringskonto)

I feltet "Udgiftskonto" kan du ændre eller tilføje konteringskontoen, som udgiften skal konteres på.

Viser Udgiftskonto-feltet i en leverandørfaktura – bruges til at angive den konto, udgiften skal konteres på.

Du kan enten trykke på feltet og indtaste det ønskede kontonummer, eller trykke på ikonet "Søg på liste" for at vælge en konto fra kontoplanen.

Sådan indtastes eller ændres Dimmensioner

Når du åbner et bilag, har du mulighed for at indtaste eller ændre dimmensioner.

Viser dimensionsfelter på en postering – bruges til at tilføje en dimension for mere detaljeret rapportering.

Du skal blot trykke ind på feltet og indtaste den ønskede dimmension, eller trykke på ikonet "Søg på liste" for at vælge en dimmension fra listen.

Var denne artikel nyttig?