e-copedia hjælpecenter

Introduktion til Salgsdashboardet i e-conomic

Denne guide forklarer, hvordan du aktiverer og bruger dit Dashboard i Salg i e-conomic.

I e-conomic giver Salgsdashboardet dig en nem oversigt over din virksomheds salg.

Dashboardet viser forskellige rapporter, der giver dig information om, hvilke kunder og varer der omsættes mest. Disse rapporter kan give god indsigt i, hvordan din virksomhed klarer sig i forhold til salg og kundeloyalitet.

Med det nye Salgsdashboard har du mulighed for at designe din egen perfekte oversigt, der hurtigt giver et overblik over virksomhedens omsætningsregnskab.

Dashboard-siden kan tilpasses til dine specifikke behov og vil altid vise de diagrammer, du har valgt som nødvendige for forståelsen af din omsætning.

Du bygger din egen Salgsoversigt ved at vælge blandt forskellige diagramtyper, der kan vise diverse aspekter af omsætningen, hvilket hjælper med at forstå din virksomheds økonomiske status og performance.

Visning og tilpasning af Salgsdashboardet

Følg disse trin for at få vist dit Salgsdashboard i e-conomic:

1. Gå til fanen Salg.

2. Tryk på Dashboards i venstre menu, og vælg Salgsoversigt.

Hermed kan du se og oprette forskellige diagrammer, der giver dig det bedste indblik i virksomhedens omsætning.

Indstillinger for visning og opdatering af Salgsdashboardet

Du kan justere visningen af Salgsdashboardet ved hjælp af følgende indstillinger:

I feltet Diagrammer per række, som du finder øverst til højre for Periode, kan du justere antallet af diagrammer, der vises per række i dit overblik.

Du kan nemt analysere din virksomheds salgsperformance over tid med den periodevælgeren.

• Vælg en periode: Klik på periode-feltet øverst på siden for at vælge, hvilket tidsinterval dine diagrammer skal vise data fra. Du kan vælge mellem standardperioder som Denne uge, Denne måned, Dette kvartal eller definere et brugerdefineret datointerval.
  ​

• Sammenlign perioder: For at få dybere indsigt kan du sammenligne den valgte periode med en tidligere periode. Dette giver dig et klart billede af din udvikling.
  ​

• Opdater data: Hvis du lige har bogført nye fakturaer, kan du klikke på Opdater data-knappen i højre hjørne for at sikre, at dit dashboard viser de allernyeste tal med det samme.

Særlige forhold vedrørende omsætningsdata

Omsætningen, der vises i Salgsdashboardet, vises eksklusiv moms.

Hvis du har bogført posteringer af typen Manuel kundefaktura, tælles disse posteringer ikke med i Top 5-rapporterne.

Komplet-pakkens funktioner i Salgsdashboardet

Har du Komplet-pakken, udvides dit Salgsdashboard med nøgletal, der giver dig et hurtigt overblik:

• Afsendte tilbud:
  Se værdien af de tilbud som er markeret som afsendt til din kunde.

• Ikke-afsendte tilbud:
  Hold styr på værdien af de tilbud, dine kunder endnu ikke har taget stilling til.

• Ikke-afsendte ordrer:
  Få et overblik over værdien af ordrer, der venter på at blive faktureret.

• Ikke-afsendte fakturaer:
  Se den samlede værdi af fakturaer, der endnu ikke er bogført.

[IMAGE: salgsoversigt_8.png]

Indstil Salgsoversigt som standardside

Du kan indstille Salgsoversigten, så den vises automatisk, når du klikker på fanen Salg:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Tryk på Dashboards i venstre menu, og vælg Salgsoversigt.

3. Tryk på tandhjulet Salgsoversigt indstillinger i højre hjørne af oversigten.

4. Aktiver Indstil "Salgsoversigt" som standard side.

Efter aktivering vil du fremover se dit dashboard som det første, når du trykker på fanen Salg. [IMAGE: salgsoversigt_.png]

Håndtering af Dashboard diagrammer

Her beskrives procedurerne for oprettelse, redigering og nulstilling af diagrammer i Salgsdashboardet.

Oprette nye diagrammer i Salgsoversigten

Følg disse trin for at oprette et nyt diagram, som skal være en fast del af Salgsoversigten:

1. Gå til fanen Salg.

2. Tryk på Dashboards i venstre menu, og vælg Salgsoversigt.

3. Tryk på den blå knap Opret diagram.

4. I vinduet, der åbnes, skal du vælge et navn, en datakildetype og en diagramtype.

5. Tryk nu på Opret, og det nye diagram er en del af din Salgsoversigt.

Redigere eksisterende diagrammer

Du kan redigere dine eksisterende diagrammer ved at trykke på ikonet med tre prikker i højre hjørne af hvert diagram og vælge Rediger.

I vinduet, der åbnes efter valg af Rediger, kan du ændre diagramnavn og diagramtype. Tryk på Opdatér for at gemme ændringerne. [IMAGE: salgsoversigt_4.png]

Du kan også ændre diagramtypen hurtigt ved at trykke på de tre prikker og herefter vælge en ny diagramtype direkte fra listen. [IMAGE: salgsoversigt_5.png] [IMAGE: salgsoversigt_6.png]

Gendanne standardindstillinger for Salgsoversigten

Hvis du har lavet mange ændringer i Salgsdashboardet og ønsker at nulstille disse, kan du hurtigt gendanne standardoversigten.

Proceduren for nulstilling er at gå til tandhjulet Salgsoversigt Indstillinger og trykke på Gendan standardindstillinger.

Bemærk, at ved gendannelse nulstilles alle ændringer på diagrammer, og alle diagrammer, der ikke er en del af standardvisningen, slettes.

Datakilder og diagramtyper for Salgsoversigten

Salgsdashboardet giver dig mulighed for at oprette diagrammer baseret på forskellige omsætningskategorier og visualiseringstyper.

Tilgængelige datakilder i Dashboardet

Du kan lave diagrammer over følgende omsætningskategorier:

• Total ubetalte fakturaer: Viser det samlede beløb for ubetalte fakturaer. Diagrammet er opdelt i ikke forfaldne fakturaer, forfaldne fakturaer og fakturaer, hvor forfaldsdatoen er overskredet med mere end 15 dage.

• Ubetalte fakturaer: Viser alle ubetalte fakturaer.

• Top 5 største forfaldne saldi - Kunder: Viser de fem kunder, der skylder virksomheden det største beløb på forfaldne fakturaer.

• Top 5 forfaldne salgsfakturaer: Viser de fem største salgsfakturaer, som er ubetalte, hvilket betyder kunden har et udestående. Hvis din kunde har betalt, men fakturaen stadig står i rapporten, kan det skyldes, at du mangler at oprette en kundeindbetaling og/eller udligne den med fakturaen.

• Omsætning - Top 5 kunder: Viser de fem kunder, der har genereret den højeste omsætning for virksomheden i en given periode.

• Omsætning - Top 5 medarbejdere: Viser de fem medarbejdere, der har genereret den højeste omsætning eller salg for virksomheden i en given periode.

• Omsætning - Top 5 varer: Viser de fem varer eller ydelser, der har genereret den højeste omsætning for virksomheden i en given periode.

• Omsætning - I alt: Giver et overblik over den samlede omsætning, virksomheden har genereret i en given periode.

Tilgængelige diagramtyper

Udover at dine diagrammer kan vise forskelige omsætningskategorier, kan du vælge mellem følgende diagramtyper:

• Cirkeldiagram

• Søjlediagram

• Tabeldata

• Linjediagram

• Områdediagram

[IMAGE: salgsoversigt_2.png] [IMAGE: salgsoversigt_3.png]

Adgang til Omsætningsstatistik

Hvis du vil se statistik for mere data fra din omsætning, kan du med fordel benytte Omsætningsstatistikken. Du finder den under fanen Rapporter, Kunder og Omsætningsstatistik.