e-copedia

Vis dashboard/oversigt

Vejledning
Denne guide forklarer hvordan du aktivere dit Dashboard i Salg og hvad du kan bruge det til.

I e-conomic kan du nemt få en oversigt over din virksomheds salg via dit Dashboard. Dashboardet viser forskellige rapporter, hvoraf nogle giver dig information om, hvilke kunder og varer der omsættes mest. Disse rapporter kan give dig en god indsigt i, hvordan din virksomhed klarer sig i forhold til salg og kundeloyalitet.

Med det nye Dashboard har du mulighed for at designe din perfekte oversigt der hurtigt kan give et overblik af virksomhedens omsætningsregnskab.
Siden kan tilpasses til dine behov, og vil altid vise de diagrammer du har valgt som nødvendige for forståelsen af din omsætning.

Du bygger din egen oversigt ved at vælge blandt forskellige diagramtyper der kan vise diverse aspekter af omsætningen, hvilket kan være en stor hjælp til at forstå din virksomheds økonomiske status og performance.

Sådan for du vist dit Dashboard

  1. Gå til fanen Salg
  2. Tryk på "Dashboards" i venstre menu, og vælg "Salgsoversigt"
  3. Her kan du se og oprette forskellige diagrammer der giver dig det bedste indblik i virksomhedens omsætning.
  4. I feltet "Periode" øverst på oversigten kan du vælge hvilken periode som statistikken skal vises for.
  5. I feltet "Diagrammer per række", som du kan finde øverst til højre for "Periode", kan du justere antallet af diagrammer, der vises per række i dit overblik.
OBS:
Omsætningen vises eksklusiv moms. Har du bogført posteringer af type "Manuel kundefaktura" bliver disse ikke talt med i top 5.
Tip:
Har du netop oprettet eller bogført et bilag der påvirker din omsætning, men ikke bliver vist i oversigten, kan du gennemtvinge en opdatering af dit dashboard ved at trykke på "Opdater data" i højre hjørne af oversigten.

Har du pakken Avanceret, får du et ekstra lag indsigt i din omsætning. De følgende fire felter giver dig et hurtigt statusbillede af dine afsendte fakturaer, åbne ordrer og tilbud. På få sekunder kan du se, hvor mange tilbud der stadig venter på svar, og om du har dokumenter, der endnu ikke er sendt til dine kunder.

Sådan opretter du nye diagrammer

  1. Gå til fanen "Salg"
  2. Tryk på "Dashboards" i venstre menu, og vælg "Salgsoversigt"
  3. Når du skal oprette et helt nyt diagram, som skal være en fast del af oversigten, skal du trykke på den blå knap "Opret diagram".
  4. I vinduet der åbner skal du vælge et navn, en datakildetype og en diagramtype.
  5. Tryk nu på "Opret" og det nye diagram er en del af din oversigt
    • Hvilke data kan man lave diagrammer på?
    • Hvilke diagrammer kan man få vist?
Tip:
Hvis du vil se statistik for mere data fra din omsætning, kan du med fordel benytte omsætningsstatistikken. Du finder den under fanen "Rapporter", "Kunder" og "Omsætningsstatistik".

Sådan redigerer du eksisterende diagrammer

  1. Du kan redigere dine eksisterende diagrammer ved at trykke på ikonet med tre prikker i højre hjørne af hvert diagram, og vælge "Rediger".
  2. I vinduet der åbner kan du så ændre diagramnavn og diagramtype. Tryk på "Opdatér" for at gemme ændringerne.
  3. Du kan også ændre diagramtypen ved at trykke på de tre prikker og herefter vælge en diagramtype fra listen.
Tip:
Hvis du har lavet mange ændringer og ønsker at nullstille disse, kan du hurtigt gendanne standardoversigten ved at gå til tandhjulet "Salgsoversigt Indstillinger" og trykke på "Gendan standardindstillinger". Bemærk dog at alle ændringer på diagrammer nulstilles og alle diagrammer der ikke er en dela af standardvisningen slettes.

Sådan vælger du dit dashboard som din standardside

  1. Tryk på fanen "Salg"
  2. Tryk på "Dashboards" i venstre menu, og vælg "Salgsoversigt"
  3. Tryk på tandhjulet "Salgsoversigt indstillinger" i højre hjørne af oversigten
  4. Aktiver "Indstil "Salgsoversigt" som standard side"
  5. Nu vil du fremover se dit dashboard som det første, når du trykker på fanen "Salg"

Relaterede tags

Opsætning

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone