e-copedia hjælpecenter

Praksis er e-conomics opgavestyringsværktøj til regnskabskontorer. Med Praksis kan du fordele opgaver mellem dine medarbejdere, holde styr på frister for alle de virksomheder, I administrerer, og registrere den tid, I bruger på kunderne. Det hele foregår i Administrator Modulet, hvor du i forvejen arbejder med dine kunders regnskaber.

Hvilke udfordringer løser Praksis?

Mange regnskabskontorer holder styr på opgaver og frister i regneark, mails og eksterne systemer. Det gør det svært at se, hvem der laver hvad, og hvad der haster. Praksis samler arbejdet ét sted:

• Overblik på tværs af kunder: Du kan se alle opgaver for de virksomheder, dit team administrerer, og hvilke der er forfaldne eller snart forfalder.

• Ingen glemte frister: Faste opgaver som moms og lønkørsel kan oprettes som gentagne opgaver, så de automatisk dukker op til tiden.

• Klar fordeling af arbejdet: Hver opgave har en ansvarlig, så alle ved, hvem der har bolden.

• Ens arbejdsgange: Med skabeloner og underopgaver bliver det samme tjekket hver gang, uanset hvem der laver opgaven.

• Overblik over tidsforbruget: I kan registrere, hvor meget tid I bruger pr. kunde og opgavetype, og hvor meget af den der er fakturerbar.

Hvem kan bruge Praksis?

Praksis er til regnskabskontorer, der har et Administrator Modul i e-conomic. Praksis aktiveres af kontorets superbruger og bliver derefter tilgængeligt for kontorets brugere i Administrator Modulet.

Praksis' fem hovedområder

• Teams: Organisér dine medarbejdere i teams, og knyt dem til de virksomheder, de skal arbejde med.

• Opgaver: Opret enkeltstående eller gentagne opgaver, tildel en ansvarlig, og følg status (“Ikke startet”, “I gang”, “Udført”).

• Virksomheder: Få et samlet overblik over de virksomheder, I administrerer, med en profilside pr. virksomhed med stam- og skatteoplysninger, kritiske opgaver og noter.

• Skabeloner: Gem faste opgaver med underopgaver, så tilbagevendende opgaver kan oprettes på få sekunder.

• Tidsregistrering: Registrér den tid, I bruger pr. kunde og opgavetype. Bemærk, at den registrerede tid ikke kan overføres til en faktura fra Praksis.

Næste skridt

Når Praksis er aktiveret, anbefaler vi, at superbrugeren sætter det op, før resten af kontoret går i gang.

Se også vores guide: Kom godt fra start med Praksis