e-copedia hjælpecenter

Sådan opretter du en opgave i Praksis

Lær at oprette enkeltstående og gentagne opgaver i Praksis med opgavetype, ansvarlig, forfaldsdato og underopgaver, så ingen frister bliver glemt.

Administratormodul Praksis
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

I Praksis kan du oprette både enkeltstående og gentagne opgaver, give dem en ansvarlig og knytte dem til en bestemt virksomhed. Du opretter opgaver fra Opgaver eller fra virksomhedens profil.

Felterne på en opgave

  • Opgavenavn: Et kort navn, fx "Moms 3. kvartal".

  • Opgavetype: Fx Moms, Lønkørsel eller Afstemning. Opgavetypen bruges til at gruppere og filtrere opgaver og registreret tid.

  • Virksomhed: Den kunde, opgaven gælder.

  • Ansvarlig: Den medarbejder, der skal løse opgaven.

  • Startdato og forfaldsdato: Hvornår opgaven starter, og hvornår den skal være færdig.

Sådan opretter du en enkeltstående opgave

Sådan gør du:

  1. Gå til Opgaver, og klik på Opret opgave.

  2. Udfyld opgavenavn, opgavetype, virksomhed og ansvarlig.

  3. Vælg startdato og forfaldsdato.

  4. Klik på Opret.

Sådan opretter du en gentagen opgave

Faste opgaver som en månedlig lønkørsel eller en kvartalsvis momsindberetning kan du oprette som gentagne opgaver. Så bliver opgaven automatisk dannet til tiden, og du skal ikke oprette den hver gang.

Sådan gør du:

  1. Gå til Opgaver, og klik på Opret opgave.

  2. Udfyld opgavenavn, opgavetype, virksomhed og ansvarlig.

  3. Slå Gentag til.

  4. Vælg interval, fx Ugentlig, Månedlig eller Kvartalsvis.

  5. Angiv, hvornår hver forekomst starter og forfalder, og fra hvilken dato gentagelsen skal begynde.

  6. Vælg, hvordan weekender skal håndteres: Skal datoen beholdes, eller skal de flyttes til før/efter

  7. Tjek Forhåndsvisning af forekomster, som viser de næste datoer for opgaven.

  8. Tilføj eventuelt underopgaver (se næste afsnit).

  9. Klik på Gem.

Hver forekomst bliver oprettet automatisk på sin startdato.

Tip

Bruger du den samme gentagne opgave til flere kunder, så lav en skabelon. Se guiden Opret og brug opgaveskabeloner i Praksis.

Sådan tilføjer du underopgaver og noter

Underopgaver fungerer som en tjekliste, der gør store opgaver med flere trin mere overskuelige. Noter kan bruges til oplysninger, som den ansvarlige skal kende.

Sådan gør du:

  1. Find feltet til underopgaver i opgaven, og klik på Tilføj underopgave.

  2. Skriv underopgavens navn. Gentag for hver underopgave.

  3. Skriv eventuelt en note i feltet Noter.

Bemærk, at underopgaver gemmes automatisk, når du tilføjer dem til en eksisterende opgave.

Sådan retter du en opgave

Sådan gør du:

  1. Gå til Opgaver, og klik på opgaven.

  2. Klik på blyanten i opgavevinduet til højre.

  3. Ret oplysningerne, og klik på Gem.

Sådan sletter du en opgave

Sådan gør du:

  1. Gå til Opgaver, og klik på opgaven.

  2. Klik på de tre lodrette prikker øverst i vinduet til højre.

  3. Vælg Slet.

Var denne artikel nyttig?