e-copedia hjælpecenter

Med skabeloner kan du gemme faste opgaver med underopgaver, så tilbagevendende opgaver kan oprettes hurtigt og altid ser ens ud. Alle brugere kan oprette og bruge skabeloner. Skabeloner findes under menuen Skabeloner.

Sådan opretter du en skabelon

Sådan gør du:

1. Gå til Skabeloner, og klik på Ny skabelon.

2. Giv skabelonen et navn (fx "Ugentlig bogføring"), udfyld opgavens felter, og vælg gentagelse, på samme måde som når du opretter en opgave.

3. Klik på Tilføj underopgave for hver underopgave, fx "Afstemning af bankkonto" og "Afstemning af debitorer".

4. Klik på Opret.

Skabelonen vises nu i skabelonoversigten, hvor alle brugere kan bruge den.

Sådan opretter du en opgave ud fra en skabelon

Sådan gør du:

1. Gå til Opgaver, og klik på Opret opgave.

2. Klik på pilen i det øverste felt, og vælg skabelonen.

3. Felterne udfyldes nu ud fra skabelonen. Vælg virksomhed og ansvarlig, og ret eventuelt datoerne.

4. Klik på Opret.

Sådan retter eller sletter du en skabelon

Du kan rette og slette skabeloner, dette vil IKKE påvirke eksisterende opgaver der bruger skabelonen.

Sådan gør du:

1. Gå til Skabeloner

2. Hold musen over den skabelon du vil redigere eller slette

3. Vælg enten blyanten eller papirkurven ude til højre

Gode råd til jeres skabeloner

• Lav skabeloner til de opgaver, der går igen hos mange kunder, fx momsindberetning, lønkørsel og årsafslutning.

• Brug underopgaverne til at beskrive jeres faste arbejdsgang, inklusive det sidste tjek, før opgaven er færdig.

• Aftal, hvem der vedligeholder skabelonerne, og ryd op i dem, der ikke bliver brugt.