e-copedia hjælpecenter

Opret og administrer noter

Lær at oprette og administrere notetyper samt tilføje og få vist noter på dine kunder, leverandører og varer.

Indstillinger Opfølgning
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

Opsætning og Styring af Notetyper

Notetyper er essentielle for at kategorisere de noter, du opretter på henholdsvis varer, kunder og leverandører.

For at oprette en notetype skal du følge disse trin:

  1. Tryk på det orange tandhjul, og derefter vælge "Alle indstillinger".

  2. Vælg "Notetyper" under "Kategorier og enheder" i menuen til venstre.

  3. Tryk på "Ny notetype".

  4. Angiv navnet for notetypen. Du skal også specificere, hvorvidt andre end brugeren, der har lagt noten, skal kunne se noter med denne type.

  5. Tryk på "OK" for at færdiggøre oprettelsen af notetypen.

Viser knappen 'Ny notetype' i Notetyper-oversigten – bruges til at oprette en ny notetype.
Viser knappen 'Ny notetype' i Notetyper-oversigten – bruges til at oprette en ny notetype.

Oprettelse af Noter på Kartotekselementer

Dette afsnit beskriver de specifikke procedurer for at oprette nye noter på kunder, leverandører og varer.

Opret ny note på en kunde

For at oprette en note på en kunde, skal du:

  1. trykke på "Salg" og vælge "Kunder" i menuen til venstre.

  2. Tryk herefter på "Kunder".

  3. Tryk på "flere" ude til højre for den kunde, du vil oprette en note på.

  4. Vælg "Noter", og tryk på "Ny note".

  5. Udfyld felterne for noten, og tryk på "Gem".

Viser menuen 'flere' med valgmuligheden 'Noter' i kundelisten – bruges til at oprette en ny note på en kunde.
Viser menuen 'flere' med valgmuligheden 'Noter' i kundelisten – bruges til at oprette en ny note på en kunde.
Viser note-dialogboksen med udfyldte felter i kundekartoteket – bruges til at oprette en ny note på en specifik kunde.
Viser note-dialogboksen med udfyldte felter i kundekartoteket – bruges til at oprette en ny note på en specifik kunde.

Opret ny note på en leverandør

For at oprette en note på en leverandør, skal du

  1. trykke på "Regnskab" og vælge "Søgning og lister".

  2. Tryk herefter på "Leverandører".

  3. Tryk på "flere" ude til højre for den leverandør, du vil oprette en note på.

  4. Vælg "Noter", og tryk på "Ny note".

  5. Udfyld felterne for noten, og tryk på "Gem".

Viser valgmuligheden 'Noter' i 'flere'-menuen på leverandørlisten – bruges til at tilgå en leverandørs noter.
Viser valgmuligheden 'Noter' i 'flere'-menuen på leverandørlisten – bruges til at tilgå en leverandørs noter.
Viser oprettelse af en ny note i leverandørkartoteket – bruges til at gemme information og oprette opfølgninger på en leverandør.
Viser oprettelse af en ny note i leverandørkartoteket – bruges til at gemme information og oprette opfølgninger på en leverandør.

Opret ny note på en vare

For at oprette en note på en vare, skal du

  1. trykke på "Salg" og vælge "Varer" i menuen til venstre.

  2. Tryk herefter på "Varer".

  3. Tryk på "Noter" ude til højre ud for den vare, du vil oprette en note på.

  4. Tryk på "Ny note".

  5. Udfyld felterne for noten, og tryk på "Gem".

Viser Noter-ikonet i vareoversigten – bruges til at oprette en ny note på en vare.
Viser Noter-ikonet i vareoversigten – bruges til at oprette en ny note på en vare.
Viser dialogboksen for en ny note i varekartoteket – bruges til at gemme information om en specifik vare.
Viser dialogboksen for en ny note i varekartoteket – bruges til at gemme information om en specifik vare.

Visning af Kundens Noter ved Salgsdokumenter

Når en note er oprettet på en kunde, er det muligt at se noten ved oprettelse af faktura, tilbud og ordrer. For at se noten skal du

  1. Tryk på fanen "Salg".

  2. Tryk på "Fakturering" i menuen til venstre, og vælg undermenuen "Faktura".

  3. Tryk på "Ny faktura".

  4. Vælg den kunde, du vil fakturere, eller opret en ny kunde på "Ny kunde".

  5. Tryk på note ikonet ved kundens stamoplysninger for at se noten.

Viser en kundespecifik note i en fakturakladde – bruges til at huske vigtig information om kunden under fakturering.
Viser en kundespecifik note i en fakturakladde – bruges til at huske vigtig information om kunden under fakturering.

Forklaring af Notefelter og Opfølgningsfunktion

Ved oprettelse af noter skal følgende felter udfyldes:

Emne: Det ønskede emne for noten (maksimum 500 tegn).

Beskrivelse: En detaljeret beskrivelse (maksimum 5000 tegn).

Dato: Feltet udfyldes automatisk, men kan redigeres.

Type: Vælg den eksisterende notetype, eller opret en ny notetype.

Opfølgning: Sæt hak her for at vise noten i Opfølgningslisten under "Mine indstillinger".

Opfølgningsdato: Den dato, hvor opfølgningen skal finde sted.

Kontaktperson: Vælg den eksisterende kontaktperson, eller opret en ny leverandør- eller kundekontaktperson.

Noter, hvor der er sat hak i "Opfølgning", kan følges op via Opfølgningslisten. Du finder Opfølgningslisten under det orange tandhjul, derefter "Mine indstillinger" og "Noter".

Var denne artikel nyttig?