e-copedia hjælpecenter

Rollebaseret opsætning og kundedeltagelse

Som revisor eller bogholder er det ikke nødvendigt at involvere kunden i opsætningsprocessen for Bankintegration, forudsat at du har en gyldig "kigge-adgang" (fuldmagt) til kundens bankkonti. Hvis du har fuldmagt, kan du selv opsætte bankforbindelsen og også varetage fornyelsen af forbindelsen, når dette er nødvendigt.

Generel opsætning af bankintegration i e-conomic

Hvis du ønsker at opsætte en bankforbindelse på din kundes e-conomic aftale, men ikke har direkte fuldmagt til bankkontoen, er kundens tilladelse nødvendig. Dette skyldes, at kunden skal give e-conomic lov til at hente data fra kundens bank. I dette tilfælde skal du følge den generelle guide "Kom godt i gang med din kundes bankintegration gennem Aiia".

Flow 1: Opsætning med fuldmagt til kundens bankkonto

Følg denne sekventielle procedure for at opsætte bankintegrationen, hvis du har direkte adgang til din kundes bankkonto med fuldmagt. Disse trin udføres i din e-conomic-aftale og derefter via Aiia.

1. Log ind i din e-conomic-aftale.

2. Tryk fanen "Regnskab".

3. Vælg "Bankopsætning" under menupunktet "Bank" i menuen til venstre.

4. Tryk på knappen Start Opsætning. Du bliver nu sendt over i Aiia for at færdiggøre opsætningen.

5. Tryk på Fortsæt inde på Aiia platformen.

6. Find og log ind på kundens bank, og vælg den relevante konto eller de relevante konti hos banken.

7. Bekræft valget af konti ved at trykke på Fortsæt i Aiia og derefter Accepter.

8. Angiv din e-mailadresse, og tryk Fortsæt.

9. Indtast den 6-cifrede kode, der blev tilsendt til den angivne e-mailadresse, og gå videre i opsætningen.

10. Angiv hvilken konto fra kontoplanen i e-conomic, du vil forbinde bankkontoen med. Angiv derefter en dato, hvorfra Aiia skal begynde at indlæse bankposteringer.

11. Tryk til sidst på Forbind for at fuldføre opsætningen.

Flow 2: Invitation til kunden (Uden direkte adgang)

Følg denne procedure, hvis du skal i gang med bankintegrationen, men ikke har direkte adgang til din kundes bankkonto (uden fuldmagt). Disse trin initierer opsætningen fra kundens side.

1. Log ind på din kundes e-conomic aftale.

2. Tryk fanen "Regnskab".

3. Vælg "Bankopsætning" under menupunktet "Bank" i menuen til venstre.

4. Tryk på knappen Bed kunde opsætte.

Når du har trykket på Bed kunde opsætte, vises et udkast til en e-mail. Denne e-mail guider din kunde igennem opsætningen af deres Bankintegration.

Håndtering efter kundens opsætning

For at gennemføre Bankintegrationen på kundens e-conomic aftale, skal kunden følge den guide, du sendte via e-mail, for at opsætte bankforbindelsen til e-conomic.

Når kunden har gennemført opsætningen af bankforbindelsen, modtager du som revisor/bogholder en bekræftelsesmail. Denne mail bekræfter, at kundens bank nu er integreret med kundens e-conomic aftale.

Du får herefter mulighed for at tilknytte konti fra kontoplanen i e-conomic til de bankkonti, som kunden har integreret. Her skal du vælge den specifikke konto, som kundens bankposteringer automatisk vil blive overført til i Bankafstemningen. Når denne tilknytning er fuldført, vil kundens banktransaktioner automatisk blive hentet.