e-copedia hjælpecenter

For at beskytte kundens bankdata bedst muligt er det nødvendigt at forny bankforbindelsen cirka hver tredje måned. Hvis forbindelsen ikke fornyes, overføres der ikke længere bankposteringer fra banken til e-conomic.

e-conomic sender automatisk en mail til kunden, når det er tid til fornyelse. Reagerer kunden ikke på påmindelsen, modtager du som revisor en mail, så du kan kontakte kunden og bede dem om at forny forbindelsen.

Vigtigt før du beder kunden om at forny

Kunden skal selv gennemføre fornyelsen og godkende forbindelsen med MitID.

Vi anbefaler derfor, at du informerer kunden på forhånd om, at de:

• modtager en mail fra e-conomic

• skal følge et link i mailen

• skal gennemføre fornyelsen og godkende med MitID

Det mindsker usikkerhed og sikrer, at fornyelsen bliver gennemført korrekt første gang.

Hvad modtager kunden på mail?

Når du beder kunden om at forny bankforbindelsen, modtager kunden automatisk en mail fra e-conomic.

Mailen indeholder:

• En kort forklaring på, at bankintegrationen skal fornyes

• En knap eller et link, som kunden skal Tryk på

• En trinvis vejledning til at gennemføre fornyelsen

• Information om, at godkendelsen sker via MitID

Formålet med mailen er at guide kunden sikkert igennem fornyelsen, så bankposteringer fortsat kan overføres automatisk til e-conomic.

Eksempel: Sådan oplever kunden fornyelsen

Når kunden åbner mailen, bliver de bedt om at:

1. Tryk på linket i mailen

2. Starte fornyelsen i e-conomic og acceptere betingelser

3. Fortsætte til Aiia og vælge den relevante bank

4. Godkende forbindelsen med MitID

Når processen er gennemført, bliver bankforbindelsen fornyet. Kunden sendes tilbage til deres personlige side, hvor de kan se deres forbundne bankkonti.

Sådan beder du kunden om at forny forbindelsen

1. Tryk på det orange tandhjul og vælg Alle indstillinger.

2. Tryk på Bankintegration under Integrationer i menuen til venstre.

3. Tryk på knappen Forny forbindelse, som åbner en drop-down menu.

4. Tryk på Bed kunde forny.

   

5. Du kan nu sende en invitationsmail til kunden via en skabelon eller kopiere linket og sende det direkte til kunden.

   

6. Når kunden åbner linket, skal de Tryk på Synkroniser bankkonti og derefter Synkroniser.

7. Kunden bliver omdirigeret til Aiia og herefter til bankens login, hvor MitID bruges til at godkende forbindelsen.

Forbindelsen bliver herefter fornyet. Det kan tage op til 30 minutter, før fornyelsen slår igennem.