e-copedia hjælpecenter

Adgang til Bilagsmatch indstillinger i kassekladden

Bilagsmatch giver mulighed for at tilpasse, hvordan funktionen finder matches mellem kladdeposteringer og bilag i din Inbox. Brugeren kan bestemme intervallet af dage mellem en postering og et bilag, vælge at inkludere gebyrer og aktivere en funktion, der sikrer, at ingen posteringer fra før bilagsdatoen foreslås som et match.

Konfiguration af datointerval for Bilagsmatch

Som standard er intervallet for et Bilagsmatch sat til 3 dage plus/minus mellem posteringen og bilaget. Dette standardinterval sikrer fleksibilitet, når Bilagsmatchfunktionen søger efter korresponderende dokumenter.

Tilpas intervallet af dage mellem postering og bilag

I venstre hjørne under Bilagsmatch har brugeren mulighed for at ændre dette interval. Du kan indstille, at der maksimalt må være op til 8 dage imellem posteringer og bilag, som skal matches. Det er også muligt at vælge, at datoen for posteringen og bilaget skal være nøjagtig den samme for at opnå et match.

Begrænsning af matchdatoer: Posteringer skal have identisk eller senere dato end bilaget

Bilagsmatch inkluderer en indstilling, der forhindrer match, hvis posteringsdatoen er før bilagsdatoen. Denne indstilling er især relevant, når du bruger kreditkort i en butik, da banktransaktionen logisk set ikke kan ske før selve bilagsdatoen. Ved at aktivere indstillingen undgås forkerte matches.

Risiko for forkert match uden datoindstillingen

Hvis Bilagsmatch indstillingen ikke er aktiveret, kan e-conomic ved en fejl komme til at vedhæfte et bilag til de forkerte posteringer, hvis beløbet er identisk. Dette kan ske i situationer, hvor du for eksempel køber det samme produkt (som morgenbrød) hver dag og laver en ny postering i kassekladden for hvert køb, samt tager et billede af kvitteringen til Inbox. Uden datoindstillingen kan et bilag blive matchet med gårsdagens postering, fordi beløbet stemmer overens.

Sådan fungerer match med datoindstillingen aktiveret

Når Bilagsmatch indstillingen om dato-begrænsning er slået til, vil e-conomic kun matche bilag med posteringer, der har et identisk beløb, og hvor bilagsdatoen er den samme som eller senere end posteringsdatoen.