e-copedia hjælpecenter

Eksport af stamdata i e-conomic

Eksport af stamdata såsom kunder, varer og posteringer fra e-conomic kan bruges til backup eller analyse. Dette gælder for data lige fra kunder, leverandører, faktura, momskoder, varer, konti med mere. Ved at eksportere data kan du nemt trække lister med information om kunder, faktura og leveringssteder, hvilket er en fordel, hvis du for eksempel skal bruge en liste med alle kundernes e-mailadresser eller ønsker at opdatere salgspriser og betalingsbetingelser. Når data eksporteres fra e-conomic, downloades det altid som en CSV-fil, som kan åbnes og tilpasses i et regnearksprogram. Dataeksport kan ske enten via e-mail til superbrugerens e-mailadresse (ikke krypteret) eller ved enkeltvis download af kartotekerne.

Komplet eksport (Alle indstillinger > Eksportér data): Denne metode trækker de rå rådata direkte fra kartoteket. Det sikrer, at alle informationer* (f.eks. samtlige adressefelter på kunder eller alle detaljer på en postering) kommer med i din fil.

Brug vejledningen herunder, hvis du har brug for en komplet eksport med alle tilgængelige datafelter."

Generelle eksportmetoder i e-conomic

I e-conomic kan du eksportere data på flere måder, alt efter om du har brug for et hurtigt overblik eller alle detaljer.

Hurtig eksport: (Ikonet 'Vis i Excel'): Findes direkte i dine oversigter (f.eks. under Salg > Kunder, Køb > Leverandører eller i din Kassekladde). Denne metode eksporterer kun nogle kolonner. Det betyder, at detaljer som postnr, by eller specifikke bogføringsdetaljer udelades ved denne eksportmulighed.

Har du brug for flere detaljer kan du lave en eksport med flere data.

Her understøtter e-conomic to primære metoder til at eksportere regnskabsdata, som adskiller sig i sikkerhedsniveau og leveringsform.

Metode 1: Download lister enkeltvis (krypteret)

Denne metode bruges til at downloade de eksporterede kartoteker enkeltvis som krypterede filer.

1. Gå til indstillinger ved at trykke på det orange tandhjul og vælge "Alle indstillinger".

2. Vælg "Eksportér data" under afsnittet "Virksomhed" i menuen til venstre.

3. Marker indstillingen "Download lister enkeltvis (krypteret)".

4. Begræns dataeksporten ved at udfylde felterne "Til dato" og "Fra dato"; hvis disse felter efterlades blanke, eksporteres alle data.

5. Tryk på "Send data".

6. Vælg de specifikke kartoteker, du ønsker at downloade, ved at trykke på de tilsvarende linjer. Den kommaseparerede fil for det valgte kartotek gemmes herefter direkte på din computer.

Use case: Vil du have et overblik over igangværende fakturaer (fakturakladder) sorteret efter varenummer? Vælg filen FakturaKladdeLinje.csv/invoice draft lines.csv under eksporten, åbn den i Excel eller Google Sheets, og sortér efter varenummer.

Metode 2: E-mail af regnskabsdata (ikke krypteret)

Denne metode sender dataene samlet som en zip-fil til superbrugerens e-mailadresse. Bemærk, at data sendes ukrypteret.

1. Gå til indstillinger ved at trykke på det orange tandhjul og vælge "Alle indstillinger".

2. Vælg "Eksportér data" under afsnittet "Virksomhed" i menuen til venstre.

3. Marker indstillingen "E-mail regnskabsdata (ikke krypteret) til e-mailadressen". Eksportdataene sendes til superbrugerens mail.

4. Begræns dataeksporten ved at udfylde felterne "Til dato" og "Fra dato"; hvis disse felter efterlades blanke, eksporteres alle data.

5. Tryk på "Send data". Du vil nu modtage en mail med en zip-fil, der indeholder kommaseparerede filer for hvert af de kartoteker, du kan eksportere data for.