e-copedia hjælpecenter

Standard Bogførings- og Afsendelsesprocedure for E-faktura

Følg disse trin for at bogføre og sende en e-faktura:

1. Tryk på "Salg" og vælg "Fakturaer".

2. Tryk på "Ny faktura".

3. Vælg den kunde, du ønsker at sende en e-faktura til, eller opret kunden ved at bruge "Ny kunde" i stedet for at vælge fra listen.

   • Ved oprettelse af en ny kunde er det vigtigt at sikre, at kunden opfylder kravene for at kunne modtage e-fakturaer nu og fremover.

4. Opret fakturalinjer ved hjælp af "Ny fakturalinje".

5. Kontroller kundens oplysninger og e-faktureringsadresse:

   • Tryk på kundens navn oppe til venstre i fakturaen.

   • Kontroller, om der er angivet et CVR, EAN eller P-nummer på kunden, og at dette passer med den valgte e-faktureringsadresse (NemHandels-type).

   • 

6. Tilføj en kontaktperson, medmindre en allerede er tilføjet. Dette gøres enten via feltet "Attention" under kundens oplysninger eller feltet "Deres ref" under sektionen "Noter og referencer".

   

7. Tryk på knappen "Bogfør og send faktura".

8. Bekræft nu, at du ønsker at sende din e-faktura, ved at trykke på "Bogfør og send" i dialogboksen.

   

Opsætning af E-mail Kopier til Kontaktpersoner

Kontaktpersoner kan opsættes til altid at modtage en e-mailkopi af udsendte e-fakturaer, ud over selve e-fakturaen. Følg proceduren for at aktivere dette:

1. Tryk på "Salg" og vælg "Kunder".

2. Tryk på "flere" til højre for den relevante kunde og vælg "Kontaktperson".

3. Tryk på "Redigér" til højre for den kontaktperson, der skal modtage e-mailkopien.

4. Sæt flueben i feltet "E-faktura" i kontaktpersonens indstillinger.