e-copedia

Importér eller opdatér dine leverandører

Vejledning
Har du behov for at importere nye leverandører til din e-conomic aftale? Eller har du et omfattende leverandørkartotek, som har brug for opdatering?

Denne artikel giver en guide til, hvordan du hurtigt og nemt kan importere en CSV fil, som opretter nye leverandører eller opdatere de eksisterende. På denne måde sparer du den tid og det besvær, det normalt ville tage at indtaste disse oplysninger manuelt. 

For at kunne importere dine leverandører skal din fil være gemt som en CSV fil. Se hvordan du gemmer i dette format her.

Sådan importerer du din fil med leverandører

  1. Tryk på fanen "Regnskab" og til venstre i menuen vælges "Søgning og lister".
  2. Tryk på "Leverandører".
  3. Tryk på ikonet "Importér" som kan ses i højre hjørne og vælg her "Importér leverandører".
  4. Tryk på "Vælg fil" og vælg filen på din computer. Tryk derefter på "Indlæs fil".
  5. Sørg for at der er flueben i "Opret nye poster" og spring evt. linjer over i feltet "Spring linjer over" hvis de øverste linjer i din fil består af data der ikke kan importeres f.eks. overskrifter.
  6. Du skal nu matche kolonnerne fra din kildefil med indlæsningskolonnerne som bliver indlæst, ved at angive det korrekte kolonnummer fra kildefilen ovenfor, under den relevante overskrift nedenunder.
  7. Tryk derefter på "Importér data" for at gennemføre importen.
OBS:
Din CSV-fil må ikke fylde mere end 5 MB. Er din fil større end 5 MB kan den ikke indlæses. Overvej at dele filen op i mindre dele. Betalingsbetingelser skal oprettes i e-conomic på forhånd. Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linier eller felter i den fil du vil importere for de overskrifter der er markeret med en stjerne.

Følgende krav skal opfyldes før du kan indlæse dine leverandører:

Filen skal bestå af minimum leverandørnummer, leverandørgruppe (der skal være oprettet én leverandørgruppe Inden importen), navn, valutakode og momszone.

  • Leverandørnummer og - gruppe må maks. bestå af 9 cifre.
  • Navne må maks. bestå af 255 tegn.
  • Momszonen skal angives med tal (1=Indland, 2= EU eller 3 = Øvrige udland).
  • Valutakoder må ikke være længere end 3 tegn (du skal bruge e-conomics valutakoder).

Har du brug for en kolonneforklaring kan se mere om de kolonner du skal matche her. 

Sådan opdaterer du dit leverandørkartotek

  1. Tryk på fanebladet "Regnskab".
  2. Vælg "Søgning og lister" og "Leverandører" i menuen til venstre.
  3. Tryk på ikonet "Importér" som kan ses i højre hjørne og vælg her "Importér leverandører".
  4. Tryk på "Vælg fil" og find filen på din computer. Tryk derefter på "Indlæs fil".
  5. Hvis du ikke samtidig skal have indlæst nye leverandører, skal du fjerne fluebenet i "Opret nye poster".
  6. Match nu kolonnerne, fra din kildefil, med kolonnerne i indlæsningsfilen.
  7. Sæt derefter flueben i boksen "Opdatér eksisterende" for de kolonner du ønsker at opdatere.
  8. Tryk derefter på "Importér data" for at gennemføre importen.

Relaterede tags

Import/Eksport, Leverandører

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer