e-copedia

Kom godt i gang med Workflows

Vejledning
I denne artikel gennemgår vi hvordan du opsætter Workflows ud fra en skabelon, eller hvordan du kan skræddersy et Workflow fra bunden, som passer præcis til dine behov.

Med Workflows får du kontrol over din arbejdsgang. Vil du kun have godkendelse på e-fakturaer? Skal programmet automatisk inddele bilag i din Inbox? Eller er der en bestemt bruger, som skal godkende specifikke leverandørfakturaer? Så vil du nemt kunne sætte det op.

Skriv dig op på vores hjemmeside, hvis du vil have aktiveret funktionen "Workflows" på din aftale.

  • Funktionen Workflows er inkluderet i pakkerne "Smart" og "Avanceret".

Sådan opsætter du et Workflow fra bunden

  1. Åbn din Inbox, og tryk på Workflows-ikonet oppe i højre hjørne af skærmen
  2. Tryk på knappen "Opret nyt workflow", og vælg "Start fra bunden"
  3. Skriv et navn til Workflowet i feltet "Navn"
  4. Udfyld diverse felter i opsætningsvinduet, med reglerne for bilagshåndteringen i Workflowet
  5. Afslut ved at trykke på "Gem".
    • Hvad er en "Trigger"?
    • Hvad er en "Handling"?

Sådan opretter du et Workflow fra en skabelon

  1. Åben din Inbox og tryk på Workflows-ikonet oppe i højre hjørne af skærmen
  2. Tryk på knappen "Opret nyt workflow" og vælg "Brug skabelon"
  3. Vælg en af skabelonerne fra enten "Basic" eller "Godkendelse"
  4. Skriv et navn til Workflowet i feltet "Navn"
  5. Kontrollér, om skabelonen passer til dine behov. ellers skal du lave eventuelle ændringer til den
  6. Afslut ved at trykke på "Gem".
    • Jeg ved ikke hvilken skabelon jeg skal vælge?
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer