e-copedia hjælpecenter

Der er ingen direkte funktionalitet til at lave en proformafaktura. Denne guide viser dog et workaround, som man kan bruge for alligevel at kunne lave Proformafaktura i e-conomic

Procedurer for konvertering i Fakturering

Proformafakturaer kan opgraderes til en ordrebekræftelse i Fakturering-modulet i EXCEL. Fremgangsmåden afhænger af, om proformafakturaen oprindeligt blev oprettet som et tilbud eller som en ordre. Selvom det primært kræves, at proformafakturaen er baseret på et tilbud til formålet, findes der også en separat konverteringsmetode, hvis du har benyttet en ordre.

Konvertering baseret på Tilbud (Quote)

Hvis din proformafaktura er baseret på et tilbud, skal du følge denne procedure for at konvertere den til en ordrebekræftelse:

1. Start i hovedmenuen ved at trykke på Salg og derefter vælge Fakturering.

2. I menuen til venstre i Fakturering skal du vælge Tilbud.

3. Find den relevante linje med dit tilbud (proformafaktura), og tryk på blyantikonet rediger. Hvis nødvendigt, kan du tilføje eventuelle ekstra tilbudslinjer, som skal inkluderes på ordrebekræftelsen.

4. Tryk på Konvertér til ordre for at færdiggøre konverteringen til en ordrebekræftelse.

Konvertering baseret på Ordre (Order)

Hvis du har benyttet en ordre til at oprette din proformafaktura, skal du følge disse trin for at konvertere den til en ordrebekræftelse:

1. Start i hovedmenuen ved at trykke på Salg og vælge Fakturering.

2. I menuen til venstre i Fakturering skal du vælge Ordrer.

3. Find linjen med din ordre (proformafaktura), og tryk på blyantikonet rediger.

4. Under skabelonvalget skal du vælge den skabelon, der er konfigureret til ordrebekræftelser.

5. Foretag eventuelle yderligere ændringer og tryk på Gem for at bekræfte ordrebekræftelsen.

Hvis du ikke har en skabelon for ordrebekræftelser, skal du først oprette eller tilpasse en skabelon under "Design og layout", før du kan fuldføre konverteringen af ordren.