e-copedia hjælpecenter

Introduktion til kundegrupper

Kundegrupper er nødvendige i e-conomic, da alle kunder skal have en kundegruppe tilknyttet. Kundegrupper styrer, hvilken omsætningskonto salget bogføres på. Det er praktisk at gruppere kunder (eksempelvis som indenlandske og udenlandske kunder), da grupperne kan tilknyttes den samme konto, hvilket er en fordel, når rapporter skal genereres. For at oprette en ny kunde er det nødvendigt, at kunden er tilknyttet en kundegruppe. Hvis en kunde er tilknyttet en kundegruppe, kan kundegruppen ikke slettes, før kunden har fået tildelt en anden kundegruppe.

Sådan opretter du en kundegruppe

Denne guide vejleder i, hvordan du opretter en kundegruppe, du kan tilknytte dine kunder.

Sådan oprettes en kundegruppe:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Vælg Kundegrupper under Kunder i menuen til venstre.

3. Tryk på knappen Ny kundegruppe.

4. Udfyld felterne for kundegruppen.

5. Tryk på Gem.

Din kundegruppe vil nu blive oprettet, og du kan tilknytte den til nye eller eksisterende kunder.

Kontotilknytning for kundegrupper

Kundegrupper kan tilknyttes samme konto. Hvis du har en standardopsætning i e-conomic, vil du typisk skulle bruge konto 5600 til kundegruppen. Ved tvivl om korrekt kontotilknytning skal du rådføre dig med din revisor.

Oprettelse af standard kundeopsætning

Når du opretter en ny kunde i e-conomic, foreslår standard kundeopsætningen diverse indstillinger for kunden, herunder betalingsbetingelser og kundenummer. Standard kundeopsætningen reducerer både fejl og tidsforbrug ved oprettelse af nye kunder.

Sådan opretter du en standardopsætning for kunder:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Tryk på Opsætning og derefter Kundeopsætning i menuen til venstre.

3. Udfyld felterne for at bestemme opsætningen for nye kunder.

Tryk på Gem.

Redigering af kundegrupper i e-conomic

Sådan redigerer du en eksisterende kundegruppe:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Tryk på menuen Kunder og vælg Kundegrupper.

3. Tryk på blyantikonet Rediger til højre for den kundegruppe, du ønsker at ændre.

4. Redigér de felter, du ønsker at ændre, og afslut ved at trykke Gem.

Feltbeskrivelser for kundegruppeindstillinger

• Konto: Dette er samlekontonummeret for kundegruppen. Indtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto ved at klikke på ikonet med de tre streger for "Søg på liste". * Layout: Her kan du vælge et standard layout for kundegruppen. Når du opretter en kunde, der tilhører denne kundegruppe, vil kunden automatisk få tildelt det layout, du har valgt her.

Rabatstyring og rabatfelt for kundegrupper

Rabat i % indtastes her. Når du efterfølgende opretter tilbuds-, ordre- eller fakturalinjer på kunden, vil rabatprocenten automatisk blive foreslået i fakturalinjen. Rabatprocenten kan naturligvis redigeres manuelt.

Hierarki for rabatmuligheder

Hierarkiet for rabatmuligheden ser således ud: * Kunde: Hvis en rabat er angivet direkte på kunden, anvendes den på tilbuddet, ordren eller fakturaen. Denne rabat kan manuelt ændres på den enkelte linje, når fakturaen oprettes. * Kundegruppe: Kundegrupperabatter anvendes på alle kunder i gruppen. Hvis der samtidig er angivet en kunderabat for en kunde i gruppen, anvendes kunderabatten og ikke kundegrupperabatten for denne specifikke kunde. * Linjerabat: Linjerabatter udfyldes automatisk med kunderabatten eller kundegrupperabatten, der er angivet på kunden. Dette kan justeres manuelt, når fakturaen oprettes.

Prioritet ved ændring af kundegruppe

Hvis kunden eller kundegruppen ændres, erstattes rabatterne på alle linjer, herunder manuelt justerede rabatter, med rabatten for den valgte kunde/kundegruppe.

Rabatbegrænsninger ved brug af Abonnement-modulet

Hvis du benytter tillægsmodulet Abonnement, kan rabatten kun benyttes, hvis du opretter en faktura direkte gennem Salg > Fakturering > Fakturaer. Dette er altså uden om faktureringsfunktionen i tillægsmodulet.