Åbn, spær eller slet kunder

Se, hvordan du nemt styrer kundeadgang i e-conomic ved at filtrere, åbne, spærre eller slette kunder i din kundeoversigt.

Brug dynamiske felter i bogføringsteksten

Lær at opsætte og bruge dynamiske felter i e-conomic, så du automatisk kan generere og tilpasse bogføringsteksten på dine fakturaer.

E-mailadresser og modtagere af salgsdokumenter

Lær, hvordan e-conomic prioriterer e-mailadresser ved fakturadistribution, og hvordan du styrer modtagere af fakturaer og dokumenter.

Forstå forfalden saldo på kunder og leverandører

Få styr på forfalden saldo for kunder og leverandører, forstå forskellen på saldo og forfalden saldo, og lær at udligne posteringer.

Forstå og ret valutakursdifferencer ved udligning

Lær at forstå, beregne og rette valutakursdifferencer samt fejl i valutakurser ved udligning af posteringer i e-conomic.

Importér eller opdatér kunder via CSV

Lær hvordan du forbereder en CSV-fil og importerer eller opdaterer dine kunder i e-conomic.

Importér kontaktpersoner til kunder

Se, hvordan du klargør din importfil og nemt indlæser kontaktpersoner til dine eksisterende kunder i e-conomic.

Kundebedømmelse (Visma Rating)

Lær at bruge Visma Rating i e-conomic til anonymt at bedømme erhvervskunder og se andres vurderinger, så du kan undgå dårlige kundeoplevelser.

Kundegrupper og standardopsætning for kunder

Lær at oprette, redigere og administrere kundegrupper samt definere standardindstillinger for nye kunder i e-conomic.

Opret kundestamdata manuelt

Lær hvordan du manuelt opretter nye kunder og registrerer stamdata trin for trin, herunder automatisk CVR-opslag og opsætning af vigtige kundefelter.

Opret og administrér kontaktpersoner

Lær hvordan du opretter, redigerer og eksporterer kontaktpersoner for dine kunder i e-conomic, så de kan modtage e-mailkopier af dine dokumenter.

Opsæt fakturering til udenlandske kunder

Lær at opsætte dit system til fakturering af udenlandske kunder, herunder hvordan du indstiller momszoner, varegrupper og salgskonti korrekt.

Redigér kundestamdata

Lær hvordan du redigerer kundeoplysninger, ændrer kundenummer, spærrer en kundekonto og sletter en leveringsadresse i e-conomic.

Se og send kundekontokort (kontoudtog)

Lær hvordan du trækker et kundekontokort i e-conomic og sender det som kontoudtog til dine kunder via e-mail.

Skift forfaldsdato på en bogført salgsfaktura

Lær, hvordan du nemt ændrer forfaldsdatoen på en bogført salgsfaktura, og få styr på de gældende regler og begrænsninger.

Slå e-fakturering til eller fra for kunder

Lær, hvordan du fravælger og tilvælger e-fakturering for enkelte kunder eller opdaterer flere kunder på én gang via import i e-conomic.

Søg og filtrér kunder

Lær at søge og filtrere i dit kundekartotek ved hjælp af standardsøgning, wildcards og avanceret søgning for hurtigt at finde dine kunder.

Tilpas kunde- og salgsopsætningen

Lær at opsætte fast BCC på salgsdokumenter, bruttopriser som standard, tvungen afsendelse til primær e-mail og styring af PDF-filnavne i e-conomic.

Udlign kundeposteringer automatisk eller manuelt

Lær at udligne kundeposteringer manuelt og automatisk i e-conomic, finde åbne eller matchede poster, samt hvordan du fortryder en udligning.