e-copedia hjælpecenter

Åbn, spær eller slet kunder

Se, hvordan du nemt styrer kundeadgang i e-conomic ved at filtrere, åbne, spærre eller slette kunder i din kundeoversigt.

Salg Kunder
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

Styring af individuel kundeadgang (Vis, åbn eller spær en kunde)

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan vise, åbne eller spærre adgangen for en enkelt kunde i e-conomic systemet.

Visning og filtrering af kunder

For at få vist henholdsvis åbne, spærrede eller alle kunder i kundeoversigten, skal du følge disse trin:

  1. Tryk på fanen Salg.

  2. Vælg Kunder i menuen til venstre, og vælg derefter Kunder.

  3. Tryk på pilen til højre for teksten Vis for at åbne rullemenuen i kundeoversigten.

  4. Vælg én af følgende visninger for at filtrere kundelisten:

    • Åbne: Viser alle åbne kunder i oversigten. (Dette er standardvisningen.)

    • Spærrede: Viser alle spærrede kunder i oversigten.

    • Alle: Viser både åbne og spærrede kunder i oversigten.

      Viser rullemenuen 'Vis' i kundeoversigten – bruges til at filtrere listen over kunder efter status.
      Viser rullemenuen 'Vis' i kundeoversigten – bruges til at filtrere listen over kunder efter status. Spærrede kunder kan altid søges frem igen via Vis > Spærrede i din kundeoversigt, hvorfra det også er muligt at genåbne de spærrede kundekonti.

Redigering af kundeadgang (Åbn eller spær en kunde)

Hvis en kunde er spærret, er det ikke muligt at bogføre en faktura på denne kunde. Adgangen skal først ændres til Åben, før bogføring kan finde sted. For at åbne eller spærre adgangen for en enkelt kunde, skal du følge denne procedure:

  1. Gå til Salg og vælg menupunktet Kunder i menuen til venstre.

  2. Tryk på rediger (blyanten) på linjen ud for den relevante kunde i kundeoversigten.

    Viser redigeringsikonet (blyanten) i kundeoversigten – bruges til at redigere en kunde og ændre adgangsstatus.
    Viser redigeringsikonet (blyanten) i kundeoversigten – bruges til at redigere en kunde og ændre adgangsstatus.

  3. Find feltet Adgang under Generelt på kundekortet.

  4. Vælg den ønskede status for kunden:

    • Vælg Åben for at genåbne en spærret kunde.

    • Vælg Spærret for at spærre kunden.

  5. Tryk på Gem for at anvende ændringen.

    Viser dropdown-menuen 'Adgang' i kundekortet – bruges til at ændre en kundes status fra spærret til åben.
    Viser dropdown-menuen 'Adgang' i kundekortet – bruges til at ændre en kundes status fra spærret til åben.
    Viser valgmuligheden 'Spærret' i feltet 'Adgang' på kundekortet – bruges til at spærre en kunde.
    Viser valgmuligheden 'Spærret' i feltet 'Adgang' på kundekortet – bruges til at spærre en kunde.

Sådan sletter du én kunde

Hvis der ingen posteringer på kunden er, kan vi let slette dem.

Bogførte posteringer på kunden gør at vi ikke kan slette den, derfor ville man skulle følge guiden til at spærre. Hvis der derimod er kladdeposteringer på kunden, så kan disse frit slettes i kassekladden, hvorefter at du så ville kunne slette kunden. For at slette kunden, kan du følge denne guide:

  1. Tryk på fanen Salg.

  2. Vælg Kunder i menuen til venstre, og vælg derefter Kunder.

  3. Tryk på de 3 prikker yderst til højre for kunden.

  4. Tryk derefter på slet og bekræft dette ved at trykke på slet.

Viser valgmuligheden 'slet" under de 3 prikker i kundeoversigten – bruges til at slette en kunde.
Viser valgmuligheden 'slet" under de 3 prikker i kundeoversigten – bruges til at slette en kunde.

Masseadministration af kunder (Slet eller spær kunder i en kundegruppe)

Du kan nemt slette eller spærre flere kunder samtidigt, især når der er flere kunder i samme kundegruppe, der skal administreres.

Følg denne procedure for at slette eller spærre flere kunder på én gang:

  1. Tryk på fanen Salg.

  2. Vælg Kunder i menuen til venstre, og vælg derefter Kunder.

  3. Tryk på Mere og vælg Slet eller spær kunder i drop-down menuen.

    Viser menupunktet 'Slet eller spær kunder' i 'Mere'-menuen i kundeoversigten – bruges til at slette eller spærre flere kunder på én gang.
    Viser menupunktet 'Slet eller spær kunder' i 'Mere'-menuen i kundeoversigten – bruges til at slette eller spærre flere kunder på én gang.

  4. I pop-up-vinduet skal du vælge intervallet for de kundegrupper, du vil slette eller spærre (fra og til hvilken kundegruppe).

  5. Sæt en prik i, om du vil slette eller spærre de valgte kundegrupper.

  6. Tryk på OK.

    Viser pop-op-vinduet 'Slet eller spær kunder' i kundeoversigten – bruges til at slette eller spærre alle kunder inden for et valgt interval af kundegrupper.
    Viser pop-op-vinduet 'Slet eller spær kunder' i kundeoversigten – bruges til at slette eller spærre alle kunder inden for et valgt interval af kundegrupper.

  7. Bekræft handlingen ved at klikke på OK, når du bliver spurgt, om du er sikker på din handling.

Begrænsninger for sletning af kunder

Det er kun muligt at slette kunder, hvis der ikke har været bogført bevægelser (posteringer) på dem. Hvis der har været bevægelse eller bogført på en kunde, som du ikke længere handler med, skal du i stedet vælge at spærre kunden, da sletning ikke er muligt.

Genåbning af spærrede kundekonti (Massehåndtering via CSV-import)

Hvis du ved en fejl har spærret flere kunder samtidigt, kan du genåbne dem ved at importere kunderne via en CSV-fil og derved opdatere adgangen for alle konti.

Var denne artikel nyttig?