e-copedia hjælpecenter

Introduktion til Kontaktpersoner

Denne guide beskriver, hvordan du opretter og administrerer en kontaktperson hos din kunde i e-conomic. Kontaktpersoner kan anvendes som reference hos din kunde. På den måde kan du angive, hvem der er din reference hos kunden.

Du kan også indstille, at en kontaktperson altid skal modtage en kopi, når du sender faktura, ordre eller andre dokumenter. Dette sikrer, at kontaktpersonen altid får besked, når du kommunikerer med kunden.

Procedure for oprettelse af en ny kontaktperson

Følg disse trin for at oprette en ny kontaktperson for en eksisterende kunde i e-conomic:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Tryk på Kunder og vælg Kunder i menuen.

3. Tryk på de tre prikker ude til højre for den specifikke kunde, du vil oprette en kontaktperson for, og vælg Kontakter.

4. Tryk på Ny kontaktperson og udfyld de nødvendige felter.

5. Afslut oprettelsen ved at trykke på Gem.

[IMAGE: kontakter.png] [IMAGE_ALT for kontakter.png]: Viser klik på Kontakter via de tre prikker ud for en kunde i Salg – bruges til at åbne oversigten over kontaktpersoner for kunden.

Når kontaktpersonen er gemt, kan vedkommende vælges næste gang, du opretter et tilbud, en ordre eller en faktura for denne kunde i e-conomic.

Feltbeskrivelser for kontaktpersoner

Disse felter anvendes, når du opretter eller redigerer en kontaktperson i e-conomic.

ID (e-faktura)

Her har du mulighed for at angive speciel information, som skal inkluderes på EAN fakturaen til din kunde. Den information, du skal skrive i feltet, modtages direkte fra din kunde.

Bemærkninger

Dette felt kan bruges til at skrive interne bemærkninger, som du skal huske på den pågældende kontaktperson. Bemærkningsfeltet er kun til internt brug i e-conomic.

Modtag e-mailkopi af

Hvis kontaktpersonen skal modtage en e-mailkopi af udgående dokumenter, skal du sætte flueben i dette afsnit. Dette gælder, hvis det skal være en kopi af tilbud, faktura, rykker, ordre eller kontoudtog.

Sådan redigerer du en eksisterende kontaktperson

Følg disse trin for at redigere en eksisterende kundekontaktperson i e-conomic:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Tryk på Kunder og vælg Kunder.

3. Tryk på Flere ude til højre for den specifikke kunde, hvis kontaktperson du vil ændre, og vælg derefter Kontaktpersoner.

4. Find den kontaktperson, du ønsker at ændre, og tryk på blyantikonet for at redigere oplysningerne.

5. Foretag de ønskede ændringer i kontaktpersonens oplysninger.

6. Afslut redigeringen ved at trykke på Gem. Kontaktpersonens oplysninger er nu opdateret i e-conomic.

Sådan eksporterer du dine kontaktpersoner

Kontaktpersoner trækkes via den generelle dataeksport. Sådan gør du:

1. Klik på det orange tandhjul øverst til højre, og vælg Alle indstillinger.

2. Vælg Eksportér data i menuen til venstre.

3. Vælg Download lister enkeltvis (krypteret).

4. Lad felterne Fra dato og Til dato stå tomme, så du får alle kontaktpersoner med.

5. Tryk på Send data for at starte eksporten.

6. Klik på filen kontaktperson.csv, så den bliver downloadet.

7. Så kan du nu åbne filen og se alle dine kontaktpersoner

Godt at vide: kontaktperson.csv samler alle dine kontaktpersoner ét sted – både dem, der er tilknyttet dine kunder, og dem, der hører til dine leverandører.