e-copedia hjælpecenter

Introduktion til opsætning for udenlandsk fakturering

Fakturering til en kunde i udlandet kræver specifik opsætning i systemet, selvom selve faktureringsprocessen er den samme som for indlandskunder. Det er kundens opsætning, der definerer, om fakturaen behandles som udenlandsk. Denne opsætning omfatter kunden, varen, momsen, kontoen og fakturalayoutet.

Opsætning af permanent momszone for udenlandsk kunde

For at fakturere en kunde som udenlandsk permanent skal kundens momszone sættes til enten "Udland (rubrik C)" eller "EU (rubrik B)". Dette definerer kundens momstype ved salg til udlandet.

1. Gå til fanen "Salg", og vælg "Kunder" i menuen til venstre.

2. Redigér den eksisterende kunde ved at trykke på blyant-ikonet "Rediger", eller opret en ny kunde ved at trykke på knappen "Ny kunde".

3. Tryk ind på fanen "Øvrigt" i kundekortet.

4. Ændr kundens momszone. Vælg momszonen "EU (rubrik B)", hvis kunden er bosiddende i et andet EU-land. Vælg "Udland (rubrik C)", hvis kunden bor i et land udenfor EU.

   Viser valg af momszone i kundekortets Øvrigt-faneblad – bruges til at definere en kundes momstype ved salg til udlandet.

5. Afslut opsætningen med "Gem".

Midlertidig ændring af kundens momszone på en enkelt faktura

Hvis kunden er oprettet som dansk, men skal faktureres som udenlandsk på en enkelt faktura, kan kundens momszone ændres midlertidigt. Denne ændring gælder kun for den pågældende faktura. Næste faktura, der sendes til kunden, vil benytte kundens standard indenlandske opsætning. Ændringen foretages ved at vælge en ny momskode under fakturaoprettelsen.

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Tryk på "Fakturering" og derefter "Faktura" i menuen til venstre.

3. Tryk på "Ny faktura" og "Tilføj kunde". Find eller opret den ønskede kunde.

4. Når kunden er valgt, skal du trykke ind på kundens navn for at redigere kundeoplysningerne.

   

5. Ret kundens momszone til enten "Udland" eller "EU", afhængigt af kundens type. Afslut med "OK".

   

6. Tilføj varelinjerne og tryk på "Bogfør og send faktura", når fakturaen er klar til at blive sendt til kunden.

Opsætning af Varer, Varegrupper og Salgskonti til Udlandet

For at sikre korrekt fakturering af udenlandske kunder er det nødvendigt at konfigurere både varegrupper og de tilhørende salgskonti med de rigtige indstillinger.

Opsætning af varegrupper for salg i udlandet

For at opsætte varer til salg i udlandet skal den tilhørende varegruppe have tilknyttet de korrekte salgskonti i felterne "EU (rubrik B)" og "Udland (rubrik C)".

1. Tryk ind på fanen "Salg".

2. Vælg "Varer" og derefter "Varegrupper" i menuen til venstre.

3. Rediger en eksisterende varegruppe ved at trykke på blyant-ikonet "Rediger", eller opret en ny varegruppe ved at trykke på knappen "Ny varegruppe".

4. Vælg de korrekte salgskonti til felterne "EU (rubrik B)" og "Udland (rubrik C)" i varegruppen.

   

5. Afslut opsætningen med "Gem". Varerne i denne varegruppe kan nu tilføjes til fakturaer til udenlandske kunder.

Opsætning af momskoder på salgskonti

Salgskonti, der er tilknyttet felterne "EU (rubrik B)" og "Udland (rubrik C)", skal have de rigtige momskoder tilknyttet for at sikre en korrekt momsopgørelse.

1. Tryk ind “Regnskab”

2. Under “Søgning og lister” vælg “Kontoplan”

3. Find den aktuelle salgskonto og kontroller momskoden

4. Tryk Gem for at gemme eventuelle ændringer

Opsætning af standard fakturalayout til udenlandske kunder

Systemet tilbyder standard layouts på engelsk, tysk og færøsk, hvilket eliminerer behovet for selv at oversætte fakturaer sendt til udenlandske kunder. For at vælge dette automatisk skal layoutet tilvælges på kunden.

1. Når den ønskede skabelonsamling er tilføjet til din aftale, skal layoutet tilvælges på kunden (typisk i kundekortets fane 'Øvrigt').

2. Dette sikrer, at det valgte layout automatisk anvendes, når kunden faktureres.