e-copedia hjælpecenter

Denne guide viser, hvordan du opretter tilbud, ordrer og fakturaer i e-conomic Salg-modulet i en valuta, der ikke er din grundvaluta. For at kunne oprette tilbud, ordrer eller fakturaer i en fremmed valuta, skal du først angive dine salgspriser i den pågældende valuta. Du kan enten ændre valutaen direkte på det enkelte dokument (tilbud, ordre eller faktura), eller du kan rette valutaen på kunden, så kundens dokumenter altid oprettes i den valuta. Funktionerne ordre og tilbud er inkluderet i e-conomic pakkerne Plus, Smart og Komplet.

Trin: Opsætning af standardvaluta på kundekortet

Denne procedure sikrer, at kundens tilbud, ordrer og fakturaer automatisk oprettes i den specificerede valuta.Gå til fanen Salg. I menuen til venstre, under Kunder, skal du trykke på Kunder. Tryk på linjeikonet Redigér ud for den kunde, du ønsker at ændre standardvalutaen for. Gå til fanen Øvrigt på kundekortet. Tryk på feltet Valuta for at åbne en fold-ud menu, hvor du kan vælge en valuta fra listen.

Trin: Ændring af valuta på tilbud, ordre eller faktura

Du kan ændre valutaen direkte på dokumentkladden, hvis du ønsker at tilsidesætte kundens standardvaluta, eller hvis der ikke er angivet en. Gå til fanen Salg. Vælg Tilbud, Ordrer eller Fakturaer under Fakturering i menuen til venstre. Opret et nyt dokument (tilbud/ordre/faktura) eller redigér en allerede eksisterende kladde. Tryk på feltet for Dato og Betingelser for at åbne indstillingerne.

Tryk på feltet for Valuta i dialogboksen 'Betingelser og layout' for at åbne en fold-ud menu.

Vælg den valuta, du ønsker at anvende på dokumentet. Tryk på OK.

Vigtig bemærkning: Manuel opdatering af linjepriser ved valutaændring

Når du ændrer valutaen på en fakturakladde (f.eks. fra EUR til DKK), opdaterer e-conomic systemet ikke automatisk linjepriserne. Du skal manuelt gå ind på hver fakturalinje og opdatere prisen i den nye valuta. Dette manuelle trin sikrer fuld kontrol og undgår fejlkonverteringer, da e-conomic systemet ikke automatisk ved, hvilken kurs du ønsker at anvende.

Denne sektion beskriver, hvordan du genererer en PDF-forhåndsvisning af en igangværende faktura i Salg-modulet, før fakturaen bogføres. Før du sender fakturaen, kan du se, hvordan fakturadokumentet ser ud, og tjekke om fakturaen ser ud, som den skal.