e-copedia hjælpecenter

Oprettelse af Manuel KYC Statuskolonne i Virksomhedsoverblik

For at oprette en ny manuel statuskolonne i Virksomhedsoverblikket skal du følge denne procedure:

1. Naviger til din administratorside.

2. I menuen til venstre, under sektionen "Admin Central", skal du trykke på "Virksomhedsoverblik".

3. Tryk på knappen "Opret kolonne" for at påbegynde kolonneoprettelsen.

4. I feltet "Kolonneoverskrift" skal du skrive "KYC". Vælg derefter typen "Valgmuligheder" for kolonnen.

5. Opret de tre nødvendige valgmuligheder under sektionen "Værdi" ved at trykke på "Tilføj valgmulighed".

6. Udfyld felterne med de tre specifikke statusser: "Complient", "Ikke complient" og "Ikke oprettet".

7. Afslut oprettelsen af den manuelle statuskolonne ved at trykke på knappen "Gem".

Ændring af Manuel KYC Status for en Virksomhed

Du kan ændre KYC statussen for en specifik virksomhed direkte i dit Virksomhedsoverblik ved at følge disse trin:

1. I dit Virksomhedsoverblik skal du trykke på knappen "Rediger"

2. Tildel virksomheden én af de tre oprettede KYC statusser: "Complient", "Ikke complient" eller "Ikke oprettet".