e-copedia hjælpecenter
Opret delte workflows som administrator
Lær, hvordan du som administrator opretter og deler bank-workflows på tværs af dine kunders aftaler for at standardisere din bogføring.
Senior Customer Training Specialist
Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.
Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.
Som administrator har du mulighed for at oprette workflows, som kan deles på tværs af flere aftaler. Denne funktion gør det lettere at standardisere og genbruge workflows på tværs af dine kunders aftaler uden at skulle oprette det samme workflow igen og igen.
Delte workflows fungerer grundlæggende på samme måde som almindelige workflows, men oprettes direkte fra din administrator-aftale og kan herefter deles med de aftaler du administrerer.
Krav (Du skal være administrator, og kunden skal have Komplet-pakken).
Obs
Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at oprette bank-workflows med triggertyperne "Tekst" og "Beløb".
Delte Workflows har en lavere prioritet i forhold til de workflows som oprettes på den enkelte aftale. De delte Workflows anvendes derfor kun på bankposteringer, som ikke påvirkes af de workflows der er oprettet på den enkelte aftale.
Sådan opretter du et delt workflow
Log ind på din administrator-aftale.
Gå til Portefølje i venstre menu og vælg Bank workflows.
Tryk på Opret workflow.
Skriv et navn til workflowet i feltet Navn, som du kan se i toppen af siden.
I feltet Trigger type skal du vælge en eller flere triggers (Beløb eller Tekst). Vi anbefaler at opsætte to triggers.
I feltet Handling vælger du hvordan dit Bank Workflow skal håndtere posteringer som aktiverer den valgte trigger.
Har du valgt Send til kassekladde skal du efterfølgende vælge hvilken kassekladde posteringen skal oprettes i, i feltet Kassekladde, og hvilken bilagstype posteringerne skal have, i feltet Type.
Afslut ved at trykke på den blå knap Gem.
Sådan deler du et workflow med flere aftaler
Log ind på din administrator-aftale.
Gå til Portefølje i venstre menu og vælg Bank workflows.
Tryk på det Bank Workflow som du vil tilføje aftaler til.
Vælg Rediger aftaler i oversigten til højre hvor du kan se alle tilknyttede aftaler.
Sæt et flueben i de aftaler hvor workflowet skal være tilgængeligt.
Tryk på Gem.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
