e-copedia hjælpecenter

Som administrator har du mulighed for at oprette workflows, som kan deles på tværs af flere aftaler. Denne funktion gør det lettere at standardisere og genbruge workflows på tværs af dine kunders aftaler uden at skulle oprette det samme workflow igen og igen.

Delte workflows fungerer grundlæggende på samme måde som almindelige workflows, men oprettes direkte fra din administrator-aftale og kan herefter deles med de aftaler du administrerer.

• Krav (Du skal være administrator, og kunden skal have Komplet-pakken).

Sådan opretter du et delt workflow

1. Log ind på din administrator-aftale.

2. Gå til Automatisering i venstre menu og vælg Bank workflows.

3. Tryk på Opret workflow.

4. Skriv et navn til workflowet i feltet Navn, som du kan se i toppen af siden.

5. I feltet Trigger type skal du vælge en eller flere triggers (Beløb, Tekst eller Besked (fra Aiia eller Firmakort)). Vi anbefaler at opsætte to triggers.

6. I feltet Handling vælger du hvordan dit Bank Workflow skal håndtere posteringer som aktiverer den valgte trigger.

7. Har du valgt Send til kassekladde skal du efterfølgende vælge hvilken kassekladde posteringen skal oprettes i, i feltet Kassekladde, og hvilken bilagstype posteringerne skal have, i feltet Type.

8. Afslut ved at trykke på den blå knap Gem.

Sådan deler du et workflow med flere Komplet aftaler

1. Log ind på din administrator-aftale.

2. Gå til Automatisering venstre menu og vælg Bank workflows.

3. Tryk på det Bank Workflow som du vil tilføje aftaler til.

4. Vælg 'Tilføj aftaler' i oversigten til højre hvor du kan se alle tilknyttede aftaler eller på 'Rediger aftaler' hvis du vil have tilføjet flere nye aftaler som kan benytte workflowet.

5. Sæt et flueben i de aftaler hvor workflowet skal være tilgængeligt.

6. Tryk på Gem.