e-copedia

Opret delte workflows som administrator

Vejledning
Her kan du lære om hvordan du som administrator opretter workflows på tværs af flere aftaler.

Som administrator har du mulighed for at oprette workflows, som kan deles på tværs af flere aftaler. Denne funktion gør det lettere at standardisere og genbruge workflows på tværs af dine kunders aftaler uden at skulle oprette det samme workflow igen og igen.

Delte workflows fungerer grundlæggende på samme måde som almindelige workflows, men oprettes direkte fra din administrator-aftale og kan herefter deles med de aftaler du administrerer.

  • For at benytte delte workflows skal du være administrator i e-conomic.
  • Delte workflows er kun tilgængelig for aftaler der ligger i avanceret-pakken.
OBS:
Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at oprette bank-workflows med triggertyperne "Tekst" og "Beløb".

Delte Workflows har en lavere prioritet i forhold til de workflows som oprettes på den enkelte aftale. De delte Workflows anvendes derfor kun på bankposteringer, som ikke påvirkes af de workflows der er oprettet på den enkelte aftale.

Sådan opretter du et delt workflow

  1. Log ind på din administrator-aftale.
  2. Gå til "Portefølje" i venstre menu og vælg "Bank workflows".
  3. Klik på "Opret workflow".
  4. Skriv et navn til workflowet i feltet "Navn", som du kan se i toppen af siden.
  5. I feltet "Trigger type" skal du vælge en eller flere triggers ("Beløb" eller "Tekst"). Vi anbefaler at opsætte to triggers.
  6. I feltet "Handling" vælger du hvordan dit Bank Workflow skal håndtere posteringer som aktiverer den valgte trigger.
  7. Har du valgt "Send til kassekladde" skal du efterfølgende vælge hvilken kassekladde posteringen skal oprettes i, i feltet "Kassekladde", og hvilken bilagstype posteringerne skal have, i feltet "Type".
  8. Afslut ved at trykke på den blå knap "Gem".
    • Hvad er et workflow?
    • Hvad er et delt workflow?

Sådan deler du et workflow med flere aftaler

  1. Log ind på din administrator-aftale.
  2. Gå til "Portefølje" i venstre menu og vælg "Bank workflows".
  3. Tryk på det Bank Workflow som du vil tilføje aftaler til.
  4. Vælg "Rediger aftaler" i oversigten til højre hvor du kan se alle tilknyttede aftaler.
  5. Sæt et flueben i de aftaler hvor workflowet skal være tilgængeligt.
  6. Tryk på "Gem".
Tip:
Du kan ændre hvilke aftaler der er tilmeldte til workflowet ved at trykke på "Rediger aftaler" øverst, og vælge om du skal fjerne eller tilføje aftaler. Herefter kan du sætte flueben i de relevante aftaler og trykke på "Gem".

Relaterede tags

Workflows

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone