e-copedia hjælpecenter

Opret delte workflows som administrator

Her kan du lære om hvordan du som administrator opretter workflows på tværs af flere aftaler.

Admin Workflows
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en kvinde
Skrevet af Nana Blankson
Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en kvinde
Nana Blankson

Customer Training Specialist

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.

Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.

For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.

Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.

Introduktion

Som administrator har du mulighed for at oprette workflows, som kan deles på tværs af flere aftaler. Denne funktion gør det lettere at standardisere og genbruge workflows på tværs af dine kunders aftaler uden at skulle oprette det samme workflow igen og igen.

Delte workflows fungerer grundlæggende på samme måde som almindelige workflows, men oprettes direkte fra din administrator-aftale og kan herefter deles med de aftaler du administrerer.

  • For at benytte delte workflows skal du være administrator i e-conomic.
  • Delte workflows er kun tilgængelig for aftaler der ligger i avanceret-pakken.

Obs

Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at oprette bank-workflows med triggertyperne "Tekst" og "Beløb".

 

Delte Workflows har en lavere prioritet i forhold til de workflows som oprettes på den enkelte aftale. De delte Workflows anvendes derfor kun på bankposteringer, som ikke påvirkes af de workflows der er oprettet på den enkelte aftale.

Sådan opretter du et delt workflow

  1. Log ind på din administrator-aftale.
  2. Gå til "Portefølje" i venstre menu og vælg "Bank workflows".
  3. Klik på "Opret workflow".
  4. Skriv et navn til workflowet i feltet "Navn", som du kan se i toppen af siden.
  5. I feltet "Trigger type" skal du vælge en eller flere triggers ("Beløb" eller "Tekst"). Vi anbefaler at opsætte to triggers.
  6. I feltet "Handling" vælger du hvordan dit Bank Workflow skal håndtere posteringer som aktiverer den valgte trigger.
  7. Har du valgt "Send til kassekladde" skal du efterfølgende vælge hvilken kassekladde posteringen skal oprettes i, i feltet "Kassekladde", og hvilken bilagstype posteringerne skal have, i feltet "Type".
  8. Afslut ved at trykke på den blå knap "Gem".

Hvad er et workflow?

Workflows er en løsning der kombinere din bankafstemning med automatisering for at give dig en optimal brugeroplevelse. Med Bank Workflows kan du automatisere håndteringen af dine banktransaktioner ved at oprette dit eget Bank Workflow.

Workflows er regler der automatisk håndterer dine banktransaktioner når de kommer ind i bankafstemningen. På den måde kan du få systemet til at behandle specifikke bankaktiviteter præcis som du ønsker det, uden at du manuelt skal bogføre posteringerne.

Workflows eksisterer for dine bilag og din bank.

Hvad er et delt workflow?

Et delt workflow er et workflow, der oprettes fra din administrator-aftale og kan knyttes til flere kundeaftaler. Det betyder:

  • Én oprettelse – flere aftaler kan bruge det.
  •  
  • Ensartede processer på tværs af kunder.
  •  
  • Let vedligeholdelse, da ændringer foretages ét sted.

Sådan deler du et workflow med flere aftaler

  1. Log ind på din administrator-aftale.
  2. Gå til "Portefølje" i venstre menu og vælg "Bank workflows".
  3. Tryk på det Bank Workflow som du vil tilføje aftaler til.
  4. Vælg "Rediger aftaler" i oversigten til højre hvor du kan se alle tilknyttede aftaler.
  5. Sæt et flueben i de aftaler hvor workflowet skal være tilgængeligt.
  6. Tryk på "Gem".

Tip

Du kan ændre hvilke aftaler der er tilmeldte til workflowet ved at trykke på "Rediger aftaler" øverst, og vælge om du skal fjerne eller tilføje aftaler. Herefter kan du sætte flueben i de relevante aftaler og trykke på "Gem".

Var denne artikel nyttig?