e-copedia hjælpecenter

Denne guide vejleder i, hvordan du opretter delfakturaer og beholder overblikket i faktureringsprocessen. Funktionen for delfakturering giver dig mulighed for at opdele dine fakturaer i mindre dele, hvilket skaber større fleksibilitet og sikrer en smidig proces for håndtering af delbetalinger. Funktionen for delfakturering er inkluderet i pakkerne Plus, Smart og Komplet.

Når du vælger at fordele betalingen på beløb eller procent, anbefales det at oprette en vare specifikt til aconto betaling. Selvom en delfaktura fordelt på beløb kan tilknyttes alle dine varer, anbefales det at oprette en dedikeret vare til dette formål.

Oprettelse af delfaktura fra en eksisterende ordre

Du kan håndtere scenariet, hvor du kun ønsker at fakturere for en del af varerne eller beløbet fra en ordre, ved at oprette en delfaktura. Delfakturaen sikrer, at du kan fakturere for en del af ordren, mens de resterende varer forbliver på den oprindelige ordre til senere levering og fakturering.

Følg disse trin for at oprette en ny delfaktura fra en ordre:

1. Gå til fanen "Salg", og tryk på "Order" i menuen til venstre.

2. Opret en ny ordre med de ønskede ordrelinjer, eller rediger en eksisterende ordre.

3. Tryk på knappen "Mere" på ordren.

4. Vælg "Ny delfaktura" i rullemenuen, som findes under knappen "Mere".

   

5. Der vises et pop op-vindue, hvor du skal vælge fordelingstype. Vælg enten at fordele på de enkelte varelinjer eller på beløb/procent.

   

6. Afslut processen ved at trykke på "Opret delfaktura".

Fordeling på varelinjer

Hvis du vælger at FORDEL PÅ VARELINJER, skal du vælge det præcise antal på de enkelte varelinjer, som skal inkluderes på delfakturaen.
​

Fordeling på beløb eller procent

Hvis du vælger at FORDEL PÅ BELØB, skal du vælge en vare til formålet for delfakturaen. Derefter skal du vælge enten "Fast beløb" eller "Procentdel" og indtaste den ønskede værdi.

Overblik og status for delvist fakturerede ordrer

For at få en bedre forståelse af din faktura og dens opdeling, kan du nemt få adgang til loggen over delfakturaer. Tryk på ikonet øverst på fakturasiden for at se loggen. Her kan du hurtigt se, hvor mange delfakturaer der er blevet oprettet, og få et overblik over hele faktureringsprocessen.

Denne log er en nyttig funktion, der giver dig mulighed for at holde styr på dine fakturaer og sikrer, at alt er blevet opdelt korrekt. Oversigten viser også restbeløbet på den oprindelige ordre. [

Derudover vil ordrer, der kun er delvist faktureret, have statusen "Delvis" i feltet "Fakturering" i ordreoversigten under fanen "Salg". Denne status giver mulighed for bedre sporbarhed og håndtering af delvise faktureringer i systemet.

Konvertering og afsendelse af den sidste delfaktura

Når du skal sende resten af din ordre, skal du navigere til fanen "Salg" og trykke på "Ordrer" i menuen til venstre.

Ude til højre for ordren, der skal færdigfaktureres, skal du trykke på blyants-ikonet "Rediger" for at åbne ordren.

Tryk på "Konvertér til faktura". Systemet danner nu automatisk en faktura med det samlede restbeløb, samt linjer for de aconto fakturaer, der allerede er tilknyttet ordren.

Hvis du vælger at oprette en ny delfaktura og indtaste restbeløbet eller udligne de resterende varelinjer, vil systemet automatisk genkende, at det er den sidste del, der faktureres. Systemet vil derefter give en anbefaling om at konvertere den resterende ordre til en faktura.