e-copedia hjælpecenter

Opret en kreditnota på flere måder

Lær at oprette en kreditnota manuelt fra bunden, via kundelisten eller som en delvis kreditering i Salg-modulet.

Salg Opret kreditnota
Sidst opdateret:
Skrevet af Tenna Larsen

Alternative metoder til at lave en kreditnota:

Manuel oprettelse fra bunden (Krav om negativt antal eller beløb)

Denne sektion viser, hvordan du manuelt opretter en kreditnota i Salg-modulet.

Når du opretter en kreditnota fra bunden, skal du oprette en faktura på samme måde, som du plejer, men blot indtaste et negativt antal i feltet "Antal", eller et negativt beløb under "Beløb" i fakturalinjerne. Dette konverterer fakturaen til en kreditnota.

Sådan opretter du en kreditnota fra bunden:

  1. Tryk på fanen "Salg".

  2. Vælg "Fakturaer" i menuen til venstre og tryk på "Fakturering".

  3. Tryk på knappen "Ny faktura".

  4. Indtast et negativt antal eller et negativt beløb i fakturalinjerne for at oprette kreditnotaen.

  5. Når du har oprettet kreditnotaen med alle de varer, der var bogført forkert, er den klar til at blive bogført.

Viser indtastning af et negativt antal i feltet 'Antal' i fakturalinjen – bruges til at omdanne en faktura til en kreditnota.

Viser indtastning af et negativt antal i feltet 'Antal' i fakturalinjen – bruges til at omdanne en faktura til en kreditnota.

Viser en faktura med et negativt totalbeløb i faktureringsmodulet – bruges til at omdanne fakturaen til en kreditnota.
Viser en faktura med et negativt totalbeløb i faktureringsmodulet – bruges til at omdanne fakturaen til en kreditnota.

Lav en kreditnota via "Kunder" listen

  1. Tryk ind på fanen "Salg".
    ​

  2. Vælg "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
    ​

  3. Søg efter den kunde, du ønsker at lave en kreditnota til, eller find kunden i listen.
    ​

  4. Klik på ikonet "Åbne posteringer" til højre for kundens oplysninger. Du får nu vist en liste over alle åbne posteringer på kunden.

    Viser 'Åbne posteringer'-ikonet i kundelisten – bruges til at se en oversigt over en kundes åbne posteringer.
    Viser 'Åbne posteringer'-ikonet i kundelisten – bruges til at se en oversigt over en kundes åbne posteringer.

  5. Tryk på ikonet "Kopiér og vend" til højre for den faktura eller kreditnota, du vil tilbageføre.

    Viser 'Kopiér og vend'-ikonet i 'Åbne posteringer' – bruges til at tilbageføre en faktura.
    Viser 'Kopiér og vend'-ikonet i 'Åbne posteringer' – bruges til at tilbageføre en faktura.

  6. Den tilbageførte faktura eller kreditnota vises nu på din skærm, og du er klar til at bogfører og sende den.

Delvis kreditering ved 'Kopiér og vend'

OBS: Denne del af guiden antager at du allerede har været inde og trykke "kopier og vend" på den faktura, som du gerne vil lave en kreditnota ud fra

Hvis du vil kreditere hele fakturaen, skal du bogføre kreditnotaen uden at ændre noget i fakturalinjerne.

Hvis du kun skal kreditere en del af fakturaen (f.eks. kun 5 ud af 20 varer, eller fratrække 1000 kr. af prisen), skal du først ændre antallet eller prisen på den pågældende varelinje:

  1. I vinduet med din igangværende kreditnota skal du på fakturalinjen med varen trykke på blyants-ikonet "Rediger".

    Viser Redigér-ikonet på en fakturalinje i en fakturakladde – bruges til at redigere fakturalinjen
    Viser Redigér-ikonet på en fakturalinje i en fakturakladde – bruges til at redigere fakturalinjen

  2. Korriger enten antallet eller prisen i redigeringsvinduet.

    Viser indtastning af antal og pris på en fakturalinje i Fakturering – bruges til at tilføje en varelinje til en kreditnota.
    Viser indtastning af antal og pris på en fakturalinje i Fakturering – bruges til at tilføje en varelinje til en kreditnota.

  3. Husk at trykke på den blå knap "Gem".
    ​

  4. Bogfør kreditnotaen.

Batchkreditering af alle fakturaer for en kunde

Hvis du ønsker at kreditere alle fakturaer for én specifik kunde på én gang, skal du følge denne vejledning:

  1. Tryk på fanen "Salg", og gå derefter til "Arkiv".

  2. Fremsøg den kunde, det drejer sig om.

  3. Marker alle de fakturaer, som skal krediteres.

  4. Tryk på knappen "krediter valgte".

  5. Herefter kan de krediterede fakturaer enten bogføres og sendes eller kun bogføres fra oversigten over igangværende fakturaer.

Var denne artikel nyttig?