e-copedia

Opret en ny note på din kunde, leverandør eller vare

Vejledning
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter nye noter på dine leverandører, kunder og varer.

Sådan opretter du en ny note på din kunde

  1. Tryk på "Salg" og vælg "Kunder" i menuen til venstre.
  2. Tryk på "Kunder".
  3. Tryk på "flere" ude til højre for den kunde, du vil oprette en note på.
  4. Vælg "Noter" og tryk på "Ny note".
  5. Udfyld felterne og tryk på "Gem".
Tip:
Når der er oprettet en note på en kunde, er det muligt at se noten ved oprettelse af faktura, tilbud og ordrer.

Se noten når du laver en faktura

  1. Gå til fanen "Salg".
  2. Tryk på "Fakturering" i menuen til venstre, og vælg undermenuen "Faktura".
  3. Tryk på "Ny faktura".
  4. Vælg den kunde, du vil fakturere, eller opret en ny kunde på "Ny kunde".
  5. Tryk på note ikonet ved kundens stamoplysninger.

Sådan opretter du en ny note på din leverandør

  1. Tryk på "Regnskab" og vælg "Søgning og lister".
  2. Tryk på "Leverandører".
  3. Tryk på "flere" ude til højre for den leverandør, du vil oprette en note på.
  4. Vælg "Noter" og tryk på "Ny note".
  5. Udfyld felterne og tryk på "Gem".

Sådan opretter du en ny note på din vare

  1. Tryk på "Salg" og vælg "Varer" i menuen til venstre.
  2. Tryk på "Varer".
  3. Tryk på "Noter" ude til højre ud for den vare, du vil oprette en note på.
  4. Tryk på "Ny note".
  5. Udfyld felterne og tryk på "Gem".
Tip:
Du kan følge op på dine noter i Opfølgningslisten under det orange tandhjulet og "Mine indstillinger" og "Noter". Det kræver dog at der er sat hak i "Opfølgning" ved oprettelsen af noten.

Forklaring af felterne

Emne: Det ønskede emne. Maksimum 500 tegn.

Beskrivelse: En detaljeret beskrivelse. Maksimum 5000 tegn.

Dato: Dette felt udfyldes automatisk, men kan redigeres.

Type: Vælg den eksisterende, eller opret en ny notetype.

Opfølgning: Sæt hak her for at vise noten i Opfølgningslisten under "Mine indstillinger".

Opfølgningsdato: Den dato, hvor opfølgningen skal finde sted.

Kontaktperson: Vælg den eksisterende eller opret en ny leverandør- eller kundekontaktperson.

Relaterede tags

Kunder, Leverandører, Opsætning, Varer

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer