e-copedia hjælpecenter

Oprettelse af Posteringer fra Bilag

Procedure for oprettelse af nye posteringer fra bilag i Inbox

Posteringer kan nemt oprettes direkte ud fra et bilag enten i Inbox. For at oprette posteringen skal du trykke på det bilag, du ønsker at håndtere, direkte fra Inbox.

Sådan opretter du en postering ud fra dit bilag i Inbox

1. Tryk på det bilag du vil håndtere fra indbakken.

2. Til højre vil du se bilaget og til venstre kan du udfylde felterne for dit bilag.

3. Hvis bilaget skal vedhæftes til en eksisterende postering skal du vælge "Vedhæft til postering". Skal der oprettes en ny postering så tryk på "Opret ny postering".

4. Vælg hvilken kassekladde bilaget skal ligge i samt hvilken type, og dato det skal have.

5. Udfyld de resterende felter, se evt. beskrivelse for felterne for neden.

6. Tryk på "Opret ny postering" og posteringen er nu oprettet direkte fra inboxen. Dit bilag er samtidigt blevet vedhæftet og overført til den valgte kassekladde hvor det venter på at blive bogført.

Fejlfinding: Kan du ikke oprette posteringen?

Hvis knappen "Opret ny postering" ikke kan trykkes på, kan årsagen være en valideringsfejl i et af bilagets felter. Systemet viser ikke altid fejlen tydeligt — men du kan fremtvinge den.

Alle felter der er obligatoriske at udfylde, er markeret med '*'

Sådan finder du fejlen

1. Åbn leverandørfakturaen i Smart Inbox.

2. Klik på det første felt i formularen.

3. Tryk på Tab på tastaturet for at gå felterne igennem ét ad gangen.

4. Systemet markerer det felt, der indeholder fejlen, og viser en fejlbesked.

Teksten "Obligatorisk" vises f.eks. først, når feltet har været markeret — derfor er Tab-gennemgangen den hurtigste måde at få samtlige fejl frem på. Et typisk eksempel er et at leverandørnr. skal tilføjes.

Skærmbillede nedenfor: Viser felterne i "Ny postering" i Inbox, hvor et obligatorisk felt er markeret med en valideringsfejl efter Tab-gennemgang – bruges til at vise, hvordan fejlbeskeden fremkommer.