e-copedia hjælpecenter

Periodisering anvendes, når indtægten på en salgsfaktura i Salg-modulet regnskabsmæssigt skal fordeles over en periode, i stedet for at blive indtægtsført fuldt ud på fakturadatoen.

Formålet med periodisering er at fordele udgifter eller indtægter jævnt over en længere periode. Dette hjælper med at undgå økonomiske udsving i regnskabet, hvilket resulterer i et mere stabilt og retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Periodisering sikrer, at en større udgift eller indtægt registreres i den korrekte regnskabsperiode, uafhængigt af hvornår betalingen faktisk er modtaget eller betalt. Dette betyder, at et større beløb spredes ud på en længere periode, selvom transaktionen fandt sted på en bestemt dato.

Opsætning af Periodiseringskonto på Varegrupper

Før du kan oprette en faktura med periodisering, skal du sikre, at Periodisering og Anlæg er aktiveret i e-conomic. Disse moduler aktiveres i Market ved at trykke på "Tillægsmoduler" under "e-conomic" i menuen til venstre.

Du skal opsætte Periodiseringskontoen på den relevante varegruppe, som skal bruges, når du periodiserer dit salg.

Procedure for opsætning af periodiseringskonto på varegruppen:

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Vælg "Varer" i menuen til venstre og tryk på "Varegrupper".

3. Rediger den eksisterende varegruppe ved at klikke på blyantikonet "Rediger", eller opret en ny varegruppe ved at vælge "Ny varegruppe". [IMAGE: periodiser_faktura_7.png] [IMAGE_ALT for periodiser_faktura_7.png]: Viser varegruppeoversigten i Salg-modulet – bruges til at redigere eller oprette en varegruppe.

4. Udfyld feltet "Periodiseringskonto" med den balancekonto, der skal bruges til periodisering af salget. Hvis du anvender standardkontoplanen, er konto 5660 "Forudbetalte poster" oprettet til periodiseringsposterne. [IMAGE: 5_9.png] [IMAGE_ALT for 5_9.png]: Viser feltet 'Periodiseringskonto' i en varegruppe – bruges til at angive den konto, som salg fra varegruppen skal periodiseres på.

5. Afslut opsætningen ved at trykke på "Gem".

Når en periodiseringskonto er opsat på varegruppen, vil den salgskonto, som fakturaen rammer, automatisk blive brugt som driftskonto under selve periodiseringen. Hvis du vil vide mere om hvordan varegrupperne påvirker hvilken konto din faktura rammer kan du se mere her.

Fakturering af Standard Varer med Periodisering

Følg denne sekvens for at fakturere standardvarer i Salg-modulet, hvor periodisering er påkrævet.

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Tryk på "Fakturering" og derefter "Fakturaer" i menuen til venstre. [IMAGE: periodiser_faktura_6_1.png] [IMAGE_ALT for periodiser_faktura_6_1.png]: Viser fakturaoversigten i Salgsfanen – bruges til at oprette en ny faktura, der skal periodiseres.

3. Opret en ny faktura ved at trykke på "Ny faktura" og vælg den kunde, du vil fakturere.

4. Opret en varelinje ved at trykke på "Ny varelinje" og vælg den vare, der skal periodiseres. Udfyld de resterende felter under fanen "Generelt". [IMAGE: periodiser_faktura_4.png] [IMAGE_ALT for periodiser_faktura_4.png]: Viser fanen 'Generelt' på en fakturalinje i Fakturering – bruges til at indtaste oplysninger om varen, der skal periodiseres.

5. Gå til fanen "Periodiseringer" og sæt flueben i feltet "Periodiser".

6. Udfyld en startdato og en slutdato for periodiseringen. [IMAGE: 4_13.png] [IMAGE_ALT for 4_13.png]: Viser fanen 'Periodiseringer' på en fakturalinje – bruges til at aktivere periodisering og angive en start- og slutdato for varelinjen.

7. Tryk på "Gem" eller "Gem og ny" for at oprette yderligere varelinjer.

8. Når fakturaen er færdig, trykkes på "Bogfør og send faktura".

Fakturering af Abonnementer med Periodisering

Periodisering kan også aktiveres for abonnementsfakturaer i Salg-modulet.

1. Tryk på fanen "Salg".

2. Tryk på "Fakturering" og derefter "Abonnementer" i menuen til venstre.

3. Rediger det ønskede abonnement ved at klikke på blyantikonet "Rediger", eller opret et nyt abonnement ved at vælge "Nyt abonnement".

4. Sæt et flueben i boksen "Periodiser". [IMAGE: fakturer_periodisering.png] [IMAGE_ALT for fakturer_periodisering.png]: Viser fluebenet "Periodisér" i abonnementsopsætningen – bruges til at aktivere periodisering for abonnementsfakturaen.

5. Afslut ved at trykke på "Gem".

Bemærk, at ændringerne på abonnementet først træder i kraft ved den næste abonnementskørsel.

Periodisering på Manuelle Kundefakturaer i Regnskab

Du kan periodisere salget, selvom du bogfører en manuel kundefaktura i Regnskab-modulet, for eksempel i forbindelse med en historisk faktura.

Procedure for periodisering af manuelle kundefakturaer:

1. Tryk på fanen "Regnskab".

2. Vælg den kassekladde, du ønsker at arbejde i, i menuen til venstre. [IMAGE: periodiser_faktura_9.png] [IMAGE_ALT for periodiser_faktura_9.png]: Viser knappen 'Ny postering' i en kassekladde – bruges til at oprette en postering for en manuel kundefaktura.

3. Opret en ny postering ved at trykke på "Ny postering" og vælg typen "Manuel kundefaktura". Udfyld de resterende felter under fanen "Generelt". [IMAGE: 1_17.png] [IMAGE_ALT for 1_17.png]: Viser oprettelse af en manuel kundefaktura i en kassekladde – bruges til at bogføre en historisk faktura, der skal periodiseres.

4. I feltet "Modkonto" skal du vælge en udgiftskonto. Denne konto bruges samtidig som driftskonto under periodiseringen (dog ikke hvis der benyttes realisering).

5. Tryk på fanen "Øvrigt".

6. Udfyld feltet "Periodisering" med den balancekonto, du ønsker at bogføre periodiseringen på. Hvis du anvender standardkontoplanen, er konto 5660 "Forudbetalte poster" oprettet til periodiseringsposterne. [IMAGE: periodiser_faktura_8.png] [IMAGE_ALT for periodiser_faktura_8.png]: Viser fanen 'Øvrigt' i en ny postering i kassekladden – bruges til at tilføje periodisering på en manuel kundefaktura.

7. Tilføj derefter en startdato og en slutdato for periodiseringen. Hvis der ikke indtastes en startdato, vil datoen i feltet "Dato" automatisk blive anvendt som startdato.

8. Tryk på "Gem" eller "Gem og Ny" for at gemme posteringen eller fortsætte med at oprette flere.

Kreditering af Periodiserede Salgsfakturaer

Når du skal kreditere en periodiseret salgsfaktura, anbefales det at gøre dette direkte fra Arkivet. Dette er fordelagtigt, da det giver dig mulighed for at kopiere alle periodiseringsoplysningerne med over på kreditnotaen.