e-copedia hjælpecenter

Introduktion til Kundefaktura Opsætning mellem Rackbeat og e-conomic

Denne artikel beskriver det fjerde og sidste trin i opsætningen af integrationen mellem e-conomic og Rackbeat. Hvis opsætningen er fulgt fra start, er konfigurationen i e-conomic nu færdig, og indstillinger for det generelle og for leverandørfakturaer er opsat i Rackbeat. Dette trin dækker indstillingen af kundefakturaer, hvilket fuldender opsætningsprocessen for integrationen.

Fremgangsmåde: Tilgå Kundefaktura Indstillinger i Rackbeat

Følg disse trin for at tilgå indstillingerne for kundefakturaer i Rackbeat:

1. Log ind i Rackbeat, og tryk på firmanavnet i øverste højre hjørne.
   ​

2. Tryk på "Brugerindstillinger" og derefter på "Integrationer" under "System" i venstre side.
   ​

3. Vælg e-conomic ved at trykke på "Indstillinger" ude til højre for appen.
   ​

4. Tryk på fanen "Kundefaktura" i indstillingsmulighederne under "Opsætningsguide" og "Gennemgang af integration" for at se de indstillinger, der skal opsættes.

Detaljerede Indstillinger for Kundefaktura og Debitorer i Rackbeat

Indstil de følgende muligheder for at styre, hvordan kundefakturaer og debitorer synkroniseres mellem Rackbeat og e-conomic. Når alle indstillinger er gennemført, skal du trykke på "Gem indstillinger" eller "Aktivér integration". Du er herefter færdig med opsætningen af integrationen og klar til at bruge Rackbeat som lagermodul.

Aktivering og Kontovalg i Debitor-integration (Gælder kun Rackbeat integration)

Aktiver debitor-integration

Sæt flueben i feltet "Aktiver debitor-integration" for at sikre, at de kunder, kundegrupper og kundefakturaer, der oprettes i Rackbeat, synkroniseres med aftalen i e-conomic.

Konto til kundegrupper

Vælg den konto fra kontoplanen, der bruges til kunder. Denne konto anvendes automatisk ved oprettelse af en ny kundegruppe i Rackbeat. I en standard kontoplan i e-conomic er dette for eksempel konto 5600.

Standard til oprettelse af varegrupper i e-conomic

Vælg de konti, der skal anvendes, når der oprettes en ny varegruppe i Rackbeat. Disse konti er de omsætningskonti fra Rackbeat, som salget fra den nye varegruppe skal bogføres på, når fakturaen overføres til e-conomic. Det anbefales at bruge de samme konti, som er opsat for varegrupperne i e-conomic.

Styring af Fakturaoverførsel og Bogføring

Bogfør og send fakturaen fra e-conomic

Når der sættes flueben i dette felt, bogføres en kundefaktura automatisk i e-conomic. Fakturaen sendes derefter til kunden fra e-conomic i stedet for Rackbeat. Denne indstilling er fordelagtig, hvis e-conomics layout foretrækkes til udsendelse af fakturaer.

Bogfør fakturaer i e-conomic ved bogføring i Rackbeat

Når der sættes flueben i dette felt, bogføres en kundefaktura automatisk i e-conomic, straks efter fakturaen bogføres manuelt i Rackbeat.

Bogfør aldrig EAN fakturaer

EAN fakturaer kan ikke sendes direkte fra Rackbeat. Hvis kunder skal modtage EAN fakturaer, overføres disse som kladder til e-conomic, når der sættes flueben i dette felt, selvom andre fakturaer er sat til automatisk bogføring.

Overførsel af Referencer

Aktiver overførsel af ordrenummer til anden reference på faktura

Aktivering af denne funktion sikrer, at ordrenummeret, som kundefakturaen dannes ud fra, overføres til feltet "Øvrig reference" i e-conomic. Ordrenummeret overføres desuden altid til feltet "eksternt ID" i e-conomic, uafhængigt af denne specifikke indstilling.

Felt til kundenummer

Hvis projekter benyttes i e-conomic, kan det vælges, om kundenummeret på fakturaen skal overskrives med projektets ID, når fakturaen overføres til e-conomic.