e-copedia hjælpecenter

Overtag betaling og ejerskab fra kunde som administrator

Lær hvordan du som administrator overtager ejerrettighederne og faktureringen for din kundes aftale samt vælger det rette interne abonnement.

Administratormodul Kundens e-conomic abonnement
Sidst opdateret:
Skrevet af Peter Smidt-Nielsen

Denne guide beskriver, hvordan du som administrator overtager betalingen og ejerrettighederne for din kundes aftale, og evt. vælger et internt abonnement (skift fra eksternt til internt abonnement).

Inden du begynder processen for overdragelse eller overtagelse, skal du have adgang til aftalenummeret som administrator.

Alle indstillinger beskrevet i denne vejledning kræver, at du logger ind som administrator.

Det er vigtigt at gennemgå alle de to dele i guiden for at overtagelsen bliver gjort korrekt.

Del 1: Anmodning om overtagelse af fakturering (Kunde til Administrator)

Navigér over i dit virksomhedsoverblik i administrator aftalen.

Find din kundes aftale på listen over virksomheder og tryk på "Klik for at anmode om betalingsoverførsel".

Viser ikonet for betalingsoverførsel i virksomhedsoverblikket – bruges til at anmode om at overtage betalingen på en kundes aftale.
Viser ikonet for betalingsoverførsel i virksomhedsoverblikket – bruges til at anmode om at overtage betalingen på en kundes aftale.

Tryk på "OK" i pop up vinduet "Anmod om overtagelse".

Viser pop op-vinduet 'Anmod om overtagelse' i Virksomhedsoverblikket – bruges til at sende en anmodning om at overtage ejerrettigheder og betaling på en kundes aftale.
Viser pop op-vinduet 'Anmod om overtagelse' i Virksomhedsoverblikket – bruges til at sende en anmodning om at overtage ejerrettigheder og betaling på en kundes aftale.

Superbrugeren på kundens aftale vil modtage en mail, hvorfra de kan vælge at acceptere eller afvise, at du overtager ejerrettighederne og betalingen på aftalen.

Viser e-mail med anmodning om overtagelse i brugerens e-mailindbakke – bruges til at besvare anmodningen om at overdrage ejerskab og betaling af en aftale.
Viser e-mail med anmodning om overtagelse i brugerens e-mailindbakke – bruges til at besvare anmodningen om at overdrage ejerskab og betaling af en aftale.
Viser godkendelse af anmodning om aftaleovertagelse i administrationsmodulet – bruges til at overdrage betalingen for en aftale til en ny administrator.
Viser godkendelse af anmodning om aftaleovertagelse i administrationsmodulet – bruges til at overdrage betalingen for en aftale til en ny administrator.

Del 2: Gennemførsel af overtagelse og valg af abonnement

Ved accept fra kundens superbruger skal du nu i virksomhedsoverblikket trykke på ikonet "Overfør fakturering" til højre for kunden.

Viser "Overfør fakturering"-ikonet i virksomhedsoverblikket – bruges til at overtage faktureringen for en kundes aftale.
Viser "Overfør fakturering"-ikonet i virksomhedsoverblikket – bruges til at overtage faktureringen for en kundes aftale.

I vinduet, der åbner, skal du vælge det interne abonnement, du ønsker for kundens aftale.

Viser vinduet 'Overfør fakturering' i virksomhedsoverblikket – bruges til at vælge et abonnement til kunden ved overtagelse af fakturering.
Viser vinduet 'Overfør fakturering' i virksomhedsoverblikket – bruges til at vælge et abonnement til kunden ved overtagelse af fakturering.

Var denne artikel nyttig?