e-copedia hjælpecenter

Denne guide vejleder i, hvordan du opretter et nyt projekt med kunde, ansvarlig og budget i e-conomic. Denne funktion kræver tillægsmodulet Projektstyring.

OBS: Hvis du ikke har en projektgruppe lavet endnu, eller en projektgruppe, som er opsat efter dine behov for det projekte som du skal oprette, så skal du oprette projektgruppen først. Du kan følge denne guide for at oprette en projektgruppe: Oprettelse og Konfiguration af Projektgrupper

Sådan opretter du et projekt:

1. Tryk på fanen "Projekter".

2. Vælg "Igangværende projekter" under "Projekter" i menuen til venstre.

3. Tryk på "Nyt projekt".

4. Udfyld felterne og tryk på "Gem" for at oprette projektet. Vær opmærksom på, at du har felter under både "Generelt" og "Øvrigt".

Feltbeskrivelser for projektoprettelse

Fast pris: Har du aftalt en fast pris med kunden, kan du angive den her. Prisen er information på projektet og vil blive vist på projektkortet samt i rapporter.

Hovedprojekt: Markér dette felt, hvis det er et hovedprojekt, du opretter. Du kan ikke registrere tid og omkostninger på et hovedprojekt. Du kan fakturere selve hovedprojektet samt samle de underprojekter, der er tilknyttet hovedprojektet, og fakturere dem. Du kan ligeledes se et samlet projektkort for hovedprojektet og dets underprojekter.

Knyttet til hovedprojekt: Skal dit underprojekt tilknyttes et hovedprojekt, skal du angive hovedprojektsnummeret her.

Ansvarlig: Har du en medarbejder, der skal stå som ansvarlig for projektet, skal vedkommende angives her.

Projektskabelon: Vælg eventuelt en projektskabelon. Har du valgt en ansvarlig ind i din projektskabelon, sættes den pågældende automatisk ind, som ansvarlig på projektet.

Fakturér km: Markér dette felt, hvis du ønsker at fakturere kørte kilometer (km) på dine projekter.

Kørsel (km): Angiver du et antal her, vil du, når du opretter en tidsregistrering, kunne sætte flueben i "kørsel". e-conomic vil automatisk oprette en km-registrering samme dato med antallet angivet i dette felt.

Oprettelse af brugerdefinerede projektstatusser i e-conomic

Denne guide vejleder i, hvordan du opretter egne status-trin (f.eks. 'Planlægning', 'I gang') til projekter i e-conomic. Din projektstatus kan tilvælges på projektet og herefter bruges som søgekriterium i avanceret søgning samt projektrapporter. Denne funktion kræver tillægsmodulet Projektstyring.

Sådan opretter du en projektstatus:

1. Tryk på fanen "Projekter".

2. Vælg "Projektstatusser" under "Øvrig opsætning" i menuen til venstre.

3. Tryk på "Ny status".

4. Angiv "Status". Den valgte status vil på de valgte projekter fremgå i projektoversigten.

5. Tryk på "Gem" for at oprette statussen.

Oprettelse og konfiguration af projektskabeloner i e-conomic

Denne guide vejleder i, hvordan du opretter projektskabeloner, som bruges som standardskabeloner til hurtig oprettelse af nye projekter. Denne funktion kræver tillægsmodulet Projektstyring.

Sådan opretter du en projektskabelon:

1. Tryk på fanen "Projekter".

2. Vælg "Projektskabeloner" under "Projekter" i menuen til venstre.

3. Tryk på "Ny projektskabelon" og udfyld felterne.

4. Tryk på "Gem".

Feltbeskrivelser for projektskabeloner

Ansvarlig: Vælg den medarbejder, der skal være ansvarlig på projektet, når denne skabelon bruges.

Gruppe: Angiv den projektgruppe, der vælges, når denne skabelon benyttes på projektet.

Status: Angiv den status, der vælges, når denne skabelon benyttes på projektet. Projektstatussen skal dog først oprettes, før denne kan vælges.