e-copedia hjælpecenter

Denne artikel giver løsninger til de klassiske udfordringer, der kan opstå med dine leverandører og leverandørfakturaer, når du benytter Lager af Rackbeat som lagersystem i integration med e-conomic.

Når integrationen mellem e-conomic og Lager af Rackbeat er opsat, bør overførslen af leverandører og leverandørfakturaer fungere fejlfrit. Hvis du oplever problemer med synkroniseringen, kan der være flere årsager til dette.

Denne fejlfindingsguide forudsætter, at du benytter Lager af Rackbeat som dit lagersystem.

Fejl ved overførsel af eksisterende leverandører (e-conomic til Lager af Rackbeat)

Hvis dine eksisterende leverandører ikke bliver overført til Lager af Rackbeat, når du opretter dem i e-conomic, skyldes det typisk manglende opstartssynkronisering.

Opstartssynkronisering af Leverandører

Når du benytter Lager af Rackbeat som dit lagersystem, skal dine leverandører oprettes i Lager af Rackbeat.

Ved første opsætning af integrationen mellem e-conomic og Lager af Rackbeat har du mulighed for at foretage en engangskørsel, hvor dine eksisterende leverandører overføres fra e-conomic til Lager af Rackbeat. Denne engangskørsel kaldes 'opstartssynkronisering'.

Under opstartssynkroniseringen overføres alle dine eksisterende leverandører automatisk til Lager af Rackbeat. De placeres samtidigt i de relevante leverandørgrupper, som også overføres automatisk fra e-conomic.

Sikring af løbende overførsel af nye leverandører (Lager af Rackbeat til e-conomic)

For at sikre at nye leverandører overføres korrekt fra Lager af Rackbeat til e-conomic, skal kreditor-integrationen være aktiveret i dine indstillinger. Denne aktivering er nødvendig for, at den løbende synkronisering af dine leverandører fungerer fejlfrit fremover.

Trin for aktivering af kreditor-integrationen

Følg denne procedure for at aktivere kreditor-integrationen i Lager af Rackbeat:

1. Log ind i din aftale hos Lager af Rackbeat.
   ​

2. Klik på 'Virksomhedsindstillinger' i højre hjørne under dit virksomhedsnavn.
   ​

3. Vælg 'Integrationer' i venstre menu og tryk på 'Indstillinger' udfor e-conomic.
   ​

4. Gå til fanen 'Leverandørfaktura' og find overskriften 'Leverandørfakturaer'.
   ​

5. Sæt flueben i 'Aktiver kreditor-integration'.
   ​

6. Tryk 'Gem indstillinger', nederst på siden.

Tjekliste for almindelige fejl ved overførsel af leverandører til e-conomic

Hvis leverandører ikke bliver overført til e-conomic, skyldes det ofte, at integrationsindstillingerne ikke er korrekt sat op, især hvis kreditorintegrationen ikke er aktiveret.

Der kan være andre årsager til, at overførslen af leverandører fejler. Hvis du stadig oplever udfordringer, skal du tjekke, om følgende felter er opsat korrekt:

• Postnummerlængde: Postnummerfeltet i e-conomic kan maksimalt indeholde 10 tegn. Leverandører med postnumre, der er længere end 10 tegn, vil derfor ikke blive overført.

• CVR-nummerets korrekthed: Fejl i leverandørens CVR-nummer kan resultere i, at overførelsen ikke kan gennemføres korrekt.

• Eksistens af betalingsbetingelse: Hvis den valgte betalingsbetingelse ikke er oprettet i e-conomic, vil leverandøren ikke kunne oprettes med denne betalingsbetingelse.

Fejlfinding af kontopostering for leverandørfakturaer

Oplever du, at dine leverandørfakturaer ikke bliver konteret på den rigtige konto? Dette kan skyldes, at de ønskede konti ikke er valgt korrekt i integrationsindstillingerne i Lager af Rackbeat. Du skal derfor tjekke din opsætning.

Trin for opsætning af bogføringskonti for leverandørfakturaer

Følg denne procedure for at tjekke og rette bogføringsopsætningen i Lager af Rackbeat:

1. Log ind i din aftale hos Lager af Rackbeat.
   ​

2. Klik på 'Virksomhedsindstillinger' i højre hjørne under dit virksomhedsnavn.
   ​

3. Vælg 'Integrationer' i venstre menu og tryk på 'Indstillinger' udfor e-conomic.
   ​

4. Gå til fanen 'Leverandørfaktura' og find overskriften 'Bogføring'.
   ​

5. Under 'Bogføring' skal du for hver varegruppe og momszone vælge den driftskonto, som varekøbet skal ramme. Du kan se mere her.
   ​

6. Husk at trykke på 'Gem indstillinger' når du har gennemført opsætningen.

Er du i tvivl om, hvilke konti du skal vælge, anbefaler vi, at du taler med din bogholder eller revisor om den korrekte opsætning til netop din virksomhed.