e-copedia hjælpecenter

Rackbeat: sådan overfører du en faktura fra Rackbeat til e-conomic manuelt

Hvis du oplever at en faktura ikke er blevet overført fra Rackbeat til e-conomic kan du gennemtvinge en overførsel manuelt.

Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en kvinde
Skrevet af Nana Blankson
Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en kvinde
Nana Blankson

Customer Training Specialist

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.

Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.

For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.

Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.

Introduktion

Til tider kan der opstå et behov for at overføre en bestemt faktura til e-conomic. I dette tilfælde skal du manuelt overføre fakturaen. 

  • Denne artikel forudsætter at du har opsat integrationen mellem e-conomic og Lager af Rackbeat.
  • Denne artikel er til dig der opretter dine fakturaer i rackbeat

Sådan overfører du manuelt en faktura

  1. Log ind i din aftale hos Lager af Rackbeat.
  2. Klik på "Virksomhedsindstillinger" i højre hjørne under dit virksomhedsnavn.
  3. Vælg "Apps" i venstre menu og tryk på "Indstillinger" udfor e-conomic.
  4. Gå under "Handlinger" og find overskriften "Manuel overførsel af faktura til e-conomic fra Rackbeat".
  5. I feltet angiver du fakturanummeret på den faktura du skal overføre til e-conomic.
  6. Tryk derefter på "Send".
  7. Fakturaen vil nu være overført til e-conomic som en kladde under "igangværende fakturaer" eller som en bogført faktura under "Arkiv", alt efter hvordan din integration mellem e-conomic og Rackbeat er sat op.
Viser navigationen til e-conomic appens indstillinger i Rackbeat – bruges til at finde funktionen til manuel overførsel af en faktura.
Viser manuel overførsel af faktura i fanen Handlinger – bruges til at indtaste et fakturanummer og sende en faktura til e-conomic.

Obs

Hvis dine fakturaer overføres som bogførte fakturaer skal du være obmærksom på at overførsel ikke kan gennemføres hvis fakturanummeret er i brug på en bogført faktura i e-conomic. For at overføre som kladde skal du deaktivere funktionen "Bogfør fakturaer i e-conomic ved bogføring i Rackbeat" og lave en manuel overførsel igen. Bemærk at fakturaen vil få et nyt fakturanummer som indebærer at fakturanummeret i Rackbeat og e-conomic ikke er ens.

Tip

Hvis din faktura ikke er blevet overført selvom du har fuldt denne guide kan du finde fejlen under "Faktura Fejl" som du finder til højre for "Handlinger".

Var denne artikel nyttig?