e-copedia hjælpecenter
Rediger virksomhedens stam- og bankoplysninger
Se hvordan du redigerer din virksomheds stamoplysninger, kontaktmail og bankoplysninger i e-conomic, så de vises korrekt på dine fakturaer.
E-copedia Master
Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.
Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.
Introduktion til e-conomic stamoplysninger
Denne guide vejleder til, hvordan du redigerer dine Stamoplysninger og Øvrige oplysninger i e-conomic. Disse oplysninger anvendes på de udskrifter, som din virksomhed sender ud af huset, herunder tilbud, ordrer og fakturaer. Hvis du har brug for at ændre dit firmanavn, adresse, e-mail, bankoplysninger eller andre oplysninger, der vedrører din virksomheds stamoplysninger, kan du opdatere dem ved at følge vejledningen nedenfor.
Bemærk: Hvis du skal skifte CVR-nummer, skal du skrive til bogholderi@e-conomic.com, da det er e-conomics bogholderi, som hjælper med skiftet af CVR.
Redigering af virksomhedens generelle stamdata i e-conomic
Du kan ændre virksomhedens generelle stamoplysninger, såsom firmanavn og adresse, ved at følge denne procedure i e-conomic. Disse ændringer slår igennem på kundefakturaer og andre udskrifter.
Tryk på det orange tandhjul i e-conomic og vælg Alle indstillinger.
Tryk på Virksomhed i menuen til venstre og vælg Stamoplysninger.
Tryk på Redigér ud for Virksomhed.
Udfyld eller ret de nødvendige felter, eksempelvis virksomhedens adresse.
Afslut ved at klikke OK eller Gem. Når du har gemt ændringerne, vil eksempelvis din adresse være ændret i bunden af dit fakturalayout.
Ændring af kontaktmail til kundesvar i e-conomic
Hvis du ønsker at ændre den e-mailadresse, som kunders svar på udsendte dokumenter (såsom fakturaer og rykkere) sendes til, skal du opdatere feltet Kontaktmail. Dette sikrer, at besvarelser fra debitorer modtages på den specifikke mail. For at ændre kontaktmailen skal du følge denne procedure:
Gå til det Orange tandhjul og vælg Alle indstillinger.
Tryk på Virksomhed i menuen til venstre og vælg Stamoplysninger.
Tryk på Redigér ud for Virksomhed.
Udfyld den ønskede e-mailadresse i feltet Kontaktmail (også omtalt som kontakt-e-mail). Du vil herefter modtage besvarelser fra dine kunder og debitorer på denne angivne mail.
Opdatering af bankoplysninger på salgsfakturaer
Bankoplysningerne (kontonummer og registreringsnummer), der vises på dine salgsfakturaer, styres typisk fra Øvrige oplysninger under virksomhedens stamdata. For at skifte bankoplysninger skal du følge disse trin:
Tryk på det orange tandhjul og vælg Alle indstillinger.
Tryk på Virksomhed i menuen til venstre og vælg Stamoplysninger.
I stamoplysningerne finder du afsnittet Øvrige oplysninger og vælger Rediger.
Udfyld eller ret felterne for kontonummer og reg. nr.
Afslut ved at klikke Gem. Ændringen slår automatisk igennem på fremtidige fakturaer, hvis din fakturaskabelon er sat op til at hente data dynamisk fra stamoplysningerne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være nødvendigt at skifte bankoplysningerne gennem Design og Layout. Du kan lave en testfaktura for at se, om kontooplysningerne er ændret korrekt.
Hvis adressen eller bankoplysningen ikke slår igennem på fakturaen
Nogle gange retter du dine stamoplysninger, men den gamle adresse eller de gamle bankoplysninger bliver alligevel ved med at stå på fakturaen. Det skyldes som regel, at oplysningen står som statisk tekst i din skabelon. Statisk tekst er tekst, der er skrevet manuelt ind i designet (f.eks. "Glasvej 15"), og den opdateres ikke automatisk, når du ændrer dine stamoplysninger. Den skal rettes manuelt i selve skabelonen.
Et dynamisk felt opfører sig anderledes. Det er en kode (f.eks. [FirmaAdresse1]), der automatisk henter oplysningen direkte fra dine stamoplysninger. Når feltet er dynamisk, slår en ændring i stamoplysningerne automatisk igennem på alle de skabeloner, der bruger feltet.
Sådan finder du ud af, hvad der er sket, og retter det:
Lav en testfaktura og tjek, om de nye oplysninger nu vises.
Hvis adressen eller bankoplysningen stadig er forkert og ikke er opdateret, retter du oplysningen direkte i skabelonen under Salg → Opsætning → Design og layout → Skabeloner → Layout, eller udskifter den statiske tekst med det tilsvarende dynamiske felt.
Du kan læse mere om forskellen på statisk tekst og dynamiske felter i artiklen "Standard ændringer med stamoplysninger i Design og Layout" og finde de tilgængelige feltkoder i artiklen "Om brugen og oversigt over dynamiske felter i Design og layout".
Hvis dette ikke løser det, eller hvis noget ser anderledes ud på din skærm, kan du kontakte os via chat eller telefon for yderligere hjælp.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
