e-copedia hjælpecenter
Søg og filtrer sendte salgsdokumenter
Lær at søge efter og filtrere dine sendte dokumenter, gensende dem og tjekke status på, om modtageren har modtaget og åbnet dokumentet.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du søger efter sendte dokumenter. Den beskriver også, hvordan du gensender dokumenter samt vedhæfter e-mailen som link for at få status på, hvorvidt kunden har åbnet dokumentet.
Sådan søger du efter et sendt dokument
Følg disse trin for at søge efter et sendt dokument:
Tryk på fanen "Salg".
Tryk på "Sendt" i menuen til venstre under "Fakturering".
Udfyld dine søgekriterier i oversigten "Sendt", og klik derefter på "Ok" for at gennemføre søgningen.
Obs
OBS:
Er der en rød cirkel ude til højre for "Sendt" i menuen til venstre, betyder det, at et dokument, du har sendt, ikke er blevet leveret hos modtageren. Den røde cirkel/prik fremkommer kun, hvis dette er sket, og forsvinder igen, efter at du har åbnet fanen "Sendt" og fundet dokumentet med fejlen. Dette gør du nemt ved at markere feltet "Vis kun ikke-leverede og afviste" når du udfylder søgefelterne i "Sendt".
Søgeprincipper og detaljer om søgekriterier
Jo flere felter du udfylder med tekst eller tal, jo mere indsnævrer du din søgning efter sendte dokumenter. Hvis du gerne vil søge bredt, skal du udfylde så lidt som muligt.
Modtager: Indtast kundens mail, hvortil dokumentet er sendt til.
Emne: Indtast emnet fra hvad du skrev i feltet "Emne", da du sendte mailen med dokumentet.
Vis kun ikke-leverede og afviste: Sæt flueben her, hvis du udelukkende vil se alle fakturaer, kreditnotaer, ordrer, tilbud eller rykkere, der er ikke-leverede eller afviste hos modtageren.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
