e-copedia

Søg efter sendte dokumenter

Vejledning
Denne guide vejleder dig i, hvordan du søger efter sendte dokumenter, gensender dokumenter samt vedhæfter e-mailen som link, så du kan få en status på, hvorvidt kunden har åbnet dokumentet.

Sådan søger du efter et sendt dokument

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Tryk på "Sendt" i menuen til venstre under "Fakturering".
  3. Udfyld dine søgekriterier og klik på "Ok".
OBS:
Bemærk! Er der en rød cirkel ude til højre for "Sendt" i menuen til venstre, betyder det et dokument du har sendt, ikke er blevet leveret hos modtageren.
Tip:
Jo flere felter, du udfylder, med tekst eller tal, jo mere indsnævrer du din søgning. Vil du gerne søge bredt, udfyld da så lidt som muligt.

Modtager

Indtast kundens mail, hvortil dokumentet er sendt til.

Emne

Indtast emnet fra hvad du skrev i feltet "Emne" da du sendte mailen.

Vis kun ikke-leverede og afviste

Sæt flueben her, hvis du kun vil se alle fakturaer, kreditnotaer, ordre, tilbud eller rykkere, der er ikke-leverede eller afviste hos modtager.

Sådan gensender du et dokument

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Tryk på "Sendt" i menuen til venstre under "Fakturering".
  3. Udfyld dine søgekriterier og klik på "Ok".
  4. Når du har fundet det relevante dokument, du vil gensende, kan du klikke på ikonet med konvolutten - "Gensend".

Sådan sender du fakturaens e-mail som link

  1. Hvis du vil have bekræftet, at din kunde har åbnet din mail, skal du sende din e-mail som et link.
  2. Når du har klikket på "Gensend" skal du klikke på "Vis indstillinger for vedhæftning".
  3. Her skal du sætte flueben i "inkludér PDF-link".

Når kunden åbner mailen og klikker på linket, går der automatisk en besked tilbage til e-conomic og i status vil der nu stå "Åbnet dd-mm-åååå".

Se beskrivelse af felterne her:
Knapper og felter i Salg
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer