e-copedia hjælpecenter
Opdater virksomhedsoplysninger på fakturaer
Lær at opdatere dit logo, din adresse og dine bankoplysninger på dine fakturaer i e-conomic via stamoplysningerne eller i Design og Layout.
E-copedia Master
Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.
Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.
Stamoplysningernes sammenhæng med salgsdokumenter til dine kunder
Som standard, er en aftale i e-conomic sat til at hente en masse information til dine salgsdokumenter direkte fra dine stamoplysninger.
Derfor vil det for lang de fleste brugere, være nemmest og bedst at skifte disse informationer på deres design og layout skabeloner direkte igennem at rette dem i stamoplysningerne.
Det drejer sig om ændring af:
Dit firmanavn
Dit logo
Dine bankoplysninger på fakturaen
Din virksomheds adresse
Din kontakt email
Så hvis det er en af disse ting du skal rette på eksempelvis den salgsfakturaer som du sender til dine kunder, så er det ofte nok at gøre det igennem stamoplysningerne.
OBS: Der kan være blevet lavet ændringer i på dine faktura deisgns i din aftale, som gør at det ikke er nok at rette oplysningerne i stamoplysninger. Tjek derfor altid din næste faktura, inden du sender den. Hvis det viser sig at det ikke er rettet, skal du istedet for rette dine oplysninger direkte på dine skabelon samlinger og
brevskabeloner
Statisk tekst og dynamiske felter: hvorfor opdateringen nogle gange ikke slår igennem
Når du retter dine stamoplysninger, men en adresse eller en bankoplysning på fakturaen alligevel ikke ændrer sig, skyldes det næsten altid forskellen på statisk tekst og dynamiske felter. En skabelon i Design og Layout (både skabelonsamlinger og brevskabeloner) kan nemlig indeholde begge dele, og de opfører sig forskelligt.
Statisk tekst er tekst, der er skrevet manuelt ind i designskabelonen — for eksempel "Firmaets adresse: Glasvej 15". Den slags tekst opdateres ikke automatisk, når du ændrer dine stamoplysninger, og den skal derfor rettes manuelt i selve skabelonen.
Et dynamisk felt er derimod en kode i e-conomic, for eksempel [FirmaAdresse1], som automatisk henter oplysningen fra dine stamoplysninger. Når et felt er dynamisk, slår en ændring i stamoplysningerne automatisk igennem på alle de skabeloner, der bruger feltet. I sætningen "Firmaets adresse: [FirmaAdresse1]" er [FirmaAdresse1] altså et dynamisk felt, mens "Glasvej 15" i eksemplet ovenfor er statisk tekst, der ikke opdaterer sig selv.
Sådan finder du ud af, hvad du skal gøre
Den hurtigste måde at se, hvad der gælder for din skabelon, er at lave en testfaktura efter din ændring og kigge på adressen eller bankoplysningen i bunden.
Hvis de nye oplysninger vises korrekt, henter skabelonen dataene dynamisk, og du er færdig — ændringen slår automatisk igennem på fremtidige dokumenter. Hvis oplysningerne stadig er de gamle og ikke er opdateret, står teksten sandsynligvis statisk i skabelonen. Så retter du den direkte i Design og Layout under Salg → Opsætning → Design og layout → Skabeloner → Layout, eller udskifter den statiske tekst med det tilsvarende dynamiske felt.
Du finder de tilgængelige dynamiske felter og deres koder — for eksempel [FirmaAdresse1], [FirmaBank], [FirmaBankRegNr] og [FirmaBankKontoNr] — i artiklen om dynamiske felter i Design og layout.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
