e-copedia hjælpecenter

Introduktion til dokumentlayout i e-conomic

I e-conomic er det muligt at anvende forskellige dokumentlayouts i din aftale. Dette kan være nødvendigt for at imødekomme forskellige kunders behov eller for at specificere et unikt layout for den enkelte faktura.

e-conomic understøtter layoutstyring på tre niveauer: en generel opsætning for alle kunder, valg af layout for en specifik kundegruppe, og styring af layout for den enkelte kunde. Derudover kan du ændre layoutet for en enkelt transaktion (faktura, tilbud, ordre, kreditnota), uanset kundens standardvalg.

Hvis du har brug for at oprette et nyt fakturalayout i e-conomic, kan du følge den relevante guide for at lave en ny standard skabelonsamling.

Konfiguration af det generelle standardlayout i e-conomic

Denne procedure beskriver, hvordan du vælger det generelle standardlayout, der gælder for alle kunder.

1. Tryk på fanen Salg i toppen af e-conomic.

2. Vælg menuen Opsætning, og herunder Kundeopsætning.

3. Vælg det ønskede layout i feltet Layout.

4. Afslut proceduren ved at klikke på Gem.

Dette generelle layout vil automatisk blive anvendt, når du opretter fakturaer, tilbud, ordrer eller kreditnotaer til nye kunder. Layoutet anvendes også for kunder og kundegrupper, hvor "Kundegruppe" er valgt som standardlayout.

Styring af layout på kunde- og kundegruppeniveau

I e-conomic kan du styre layoutvalget for enten en hel kundegruppe eller for en enkelt, specifik kunde. Layoutvalget på disse niveauer tilsidesætter det generelle standardlayout.

Valg af layout på en hel kundegruppe

1. Tryk på fanen Salg i toppen af e-conomic.

2. Vælg menuen Kunder, og herunder Kundegrupper.

3. Tryk på redigeringsikonet (blyanten) til højre for den ønskede kundegruppe for at redigere indstillingerne.

4. Vælg det ønskede layout i feltet Layout.

5. Afslut ved at klikke på Gem.

Det valgte layout for kundegruppen anvendes automatisk, når du opretter fakturaer, tilbud, ordrer eller kreditnotaer for kunder, der er tildelt denne kundegruppe.

Valg af layout på den enkelte kunde

Hvis alle kunder i en kundegruppe skal have samme layout, kan du nøjes med at konfigurere layoutet direkte på kundegruppen i stedet for individuelt.

Procedure for valg af layout på den enkelte kunde:

1. Tryk på fanen Salg.

2. Vælg Kunder i menuen til venstre.

3. Tryk på redigeringsikonet (linjeikonet "Redigér") til højre for den kunde, hvis skabelon du ønsker at ændre.

4. Tryk på fanebladet Øvrigt.

5. Vælg det ønskede layout i feltet Layout, og afslut ved at klikke på knappen Gem.

Dette layout anvendes automatisk, når du opretter fakturaer, tilbud, ordrer eller kreditnotaer specifikt til den valgte kunde.

Justering af layout på transaktionsniveau

Denne procedure beskriver, hvordan du vælger et specifikt layout for en enkelt transaktion som en faktura, kreditnota, tilbud eller ordre.

Procedure for valg af layout på den enkelte transaktion:

1. Opret din faktura, tilbud, ordre eller kreditnota, som du plejer.

2. Under afsnittet Layout skal du trykke på den understregede tekst.

3. Vælg det ønskede layout i feltet Layout.

4. Afslut valget ved at klikke på OK.

   

Justeringen på transaktionsniveau tilsidesætter automatisk det layout, der er indstillet som standard for kunden eller kundegruppen.