e-copedia

Vælg layout for kundens faktura/tilbud/ordre/kreditnota

Vejledning
Du kan i din aftale have behov for at bruge forskellige layouts, til forskellige kunder, eller endda på den enkelte faktura.

I e-conomic kan du lave en helt generel opsætning for alle dine kunder, men du kan også styre valg af layout for en kundegruppe og for den enkelte kunde. Ligeledes kan du ændre layoutet for en enkelt faktura/tilbud/ordre/kreditnota, uanset hvilket layout der er valgt på kunden som standard. 

Har du brug for hjælp til at oprette et nyt fakturalayout, kan du følge guiden for at lave en ny standard skabelonsamling. 

Valg af generelt layout for alle kunder

  1. Tryk på “Salg” i toppen og vælg menuen “Opsætning” og herunder “Kundeopsætning”.
  2. Vælg i feltet “Layout” det ønskede layout.
  3. Afslut med “Gem”

Nu vil alle fakturaer/tilbud/ordrer/kreditnotaer til nye kunder, samt kunder/kundegrupper med “Kundegruppe” som standardlayout, automatisk oprettes med det valgte layout.

Valg af layout på en hel kundegruppe

  1. Tryk på “Salg” i toppen og vælg menuen “Kunder” og herunder “Kundegrupper”.
  2. Tryk på blyanten til højre på den ønskede kundegruppe, for at redigere.
  3. Vælg det ønskede layout i feltet “Layout”
  4. Afslut med “Gem”

På den måde bliver det valgte layout automatisk brugt, når du opretter fakturaer/tilbud/ordrer/kreditnotaer til de kunder, som er placeret i denne kundegruppe.

Valg af layout på den enkelte kunde

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Vælg "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
  3. Tryk på linjeikonet "Redigér" til højre for den kunde, du ønsker at ændre skabelon for.
  4. Tryk på fanebladet "Øvrigt".
  5. Vælg det ønskede layout i feltet “Layout” og afslut på knappen "Gem".
Tip:
Har alle kunder i kundegruppen samme layout, kan du nøjes med blot at vælge layout på kundegruppen.

På den måde bliver det valgte layout automatisk brugt, når du opretter fakturaer/tilbud/ordrer/kreditnotaer til kunden.

Valg af layout på den enkelte faktura/kreditnota/tilbud/ordre

  1. Opret din faktura/tilbud/ordre/kreditnota som du plejer.
  2. Tryk under “Layout” på den understregede tekst.
  3. Vælg det ønskede layout i feltet “Layout” og afslut med “OK”.

På den måde bliver layoutet på den enkelte faktura/tilbud/ordre/kreditnota ændret, uanset hvilket layout der er sat op som standard på kunden. 

 

Relaterede tags

Kunder, Layout

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer