e-copedia hjælpecenter

Introduktion til Bilagsmatch

Det kan tage lang tid at organisere bilag manuelt og derefter at vedlægge dem til den korrekte postering én efter én. Dette fører ofte til, at der mangler et bilag eller to undervejs.

Du kan spare en masse tid og besvær med Bilagsmatch, da funktionen automatisk tjekker, om posteringer og bilag passer sammen, og derefter præsenterer de fundne match. Bilagsmatch tømmer i korte træk din Inbox for bilag, som matches med dine kladdeposteringer.

Funktionen Bilagsmatch er inkluderet i pakkerne Smart og Komplet.

Sådan udføres Bilagsmatch

Følg disse trin for at anvende Bilagsmatch og tilføje bilag til posteringerne:

1. Gå til Regnskabsfanen.

2. Tryk på "Kassekladder", og vælg den kassekladde du ønsker at arbejde i.

3. Tryk på Bilagsmatch (papirklipsikonet) i højre hjørne af skærmen.

4. I vinduet, der åbnes, vises alle de fundne match mellem bilag og posteringer. Du har her mulighed for at fravælge match.

5. Tryk "OK" for at bekræfte match og tilføje bilag til posteringerne.

Kriterier for Bilagsmatch og fejlfinding

Bilagsmatch foretager et match ved at sammenholde oplysninger fra posteringen med oplysninger fra bilaget i Inboxen.

• På posteringen bruges posteringens beløb og dato.

• På bilagene bruges bilagets fakturadato, forfaldsdato og beløb.

For at et match kan foreslås, skal beløbet være et 100% match mellem postering og bilag.

Datoen skal som udgangspunkt være inden for et interval på 3 dage fra posteringens dato. Hvis datoen ikke er et 100% match, men falder inden for de 3 dage, vil Bilagsmatch vise et advarselsikon, så du kan vurdere, om bilaget er korrekt.

Antallet af dage, der bruges som interval, kan tilpasses i højre hjørne under Bilagsmatch. Dette giver dig mulighed for at styre funktionen og få mest muligt ud af den.

Hvis en postering er bogført, så ville bilagsmatch ikke kunne finde den postering, da den udelukkende leder efter et match mellem bilag i inboxen og posteringer i kassekladden. Så her ville du skulle følge guiden Vedhæftning af Bilag til Posteringer.

Fejlfinding ved manglende matches

Bilagsmatch tjekker aktuelt kun bilag, der er uploadet til Inboxen, mens du har adgang til Smart- eller Komplet-pakken. Hvis du er skiftet til en af disse pakker for nyligt fra Basis- eller Plus-pakken, kan det være årsagen til de manglende matches.

Hvordan aktiveres bilagsmatch?

Så længe du har Smart- eller Komplet-pakken, så vil det automatisk være aktiveret på din aftale. Det vil automatisk være tilgængeligt i alle dine kassekladder, og man ikke vælge manuelt hvor det skal være aktivt eller inaktivt.

[MEDIA_ANIMATED_IMAGE: bm2.gif]