e-copedia hjælpecenter

Eksportér og importér workflows mellem aftaler

Workflows
Sidst opdateret:
Skrevet af Anders

Sådan genbruger du workflows, du allerede har bygget

Har du opsat workflows, der fungerer godt på én aftale, behøver du ikke bygge dem forfra et andet sted. Du kan eksportere dem til en fil og importere dem på en anden aftale. Det virker både for Bank Workflows og Bilag Workflows.

Funktionen er især nyttig, hvis du arbejder med flere aftaler — for eksempel som revisor eller bogholder, eller hvis din virksomhed har flere selskaber. Men du kan også bruge den på en enkelt aftale, hvis du vil gemme en kopi af din opsætning.

Sådan finder du eksport og import

  1. Tryk på det orange tandhjul øverst til højre og vælg Alle indstillinger.

  2. Find Workflows i menuen til venstre, og derefter Bank eller Bilag.

  3. Over listen til højre finder du ikonerne Eksportér workflows og Importér workflows.

Ovenstående billede viser hvordan du kan finde knappen til at eksportere et workflow som du har bygget på en aftale. Du får derefter en fil downloaded, som du kan bruge til at uploade.
Ovenstående billede viser hvordan du kan finde knappen til at eksportere et workflow som du har bygget på en aftale. Du får derefter en fil downloaded, som du kan bruge til at uploade.

Har du endnu ikke oprettet nogen workflows, møder du i stedet en startside med teksten "Der er ikke oprettet nogen workflows" og knapperne Opret workflow og Importér workflows.

Ovenstående billede viser siden du møder hvis du endnu ikke har lavet worksflows på Bank. Siden ser ud på samme måde for Bilag.
Ovenstående billede viser siden du møder hvis du endnu ikke har lavet worksflows på Bank. Siden ser ud på samme måde for Bilag.

Tip

Du kan også nå Bank Workflows via Regnskab → Bankafstemning → knappen "Bank Workflows". Det er den samme side. Bemærk at siden helt generelt kræver adgang til "Alle indstillinger". Uanset hvilken vej du går. Kan du ikke se den, skal du kontakte superbrugeren på din aftale for at få de nødvendige rettigheder.

Eksportér workflows til en fil

Tryk på Eksportér workflows. Filen hentes til din browsers download-mappe som en JSON-fil med dato i navnet, for eksempel `bank-workflows-2026-09-02.json`. Filen er ikke beregnet til at blive læst eller redigeret — den skal blot bruges ved import. Alle Bank Workflows på siden (eller bilag worksflows hvis du er på den side) bliver derefter eksporteret i JSON-filen.

Importér workflows på en anden aftale

Log ind på den aftale, hvor workflowene skal bruges, gå til den samme side og tryk på Importér workflows. Vælg den fil, du eksporterede.

Ovenstående billede viser at der i nogle tilfælde ved import kan være kilder der er blevet automatisk fjernet. F.eks. hvis der på et bank workflow på en aftale var en bestemt konto tilknyttet som ikke kunne findes på en anden aftale.

Importér som delte workflows i administrator-modulet

Er du administrator, kan du importere eksporterede bank-workflows direkte i dit administrator-modul og dele dem med flere aftaler på én gang. Der gælder særlige begrænsninger for, hvad der kan importeres som delt workflow.

Var denne artikel nyttig?