e-copedia hjælpecenter
Få overblik over virksomheder i Praksis
Få et samlet overblik over virksomhederne i Praksis. Se stamoplysninger, skatteoplysninger, kritiske opgaver og noter, og opret nye opgaver direkte fra virksomhedens profil.
Customer Training Specialist
Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.
Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.
For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.
Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.
Introduktion
Menuen Virksomheder giver dig et samlet overblik over de virksomheder, der administreres i Praksis. Her kan du blandt andet se virksomhedens momsperiode, stamoplysninger og kritiske opgaver, så du hurtigt kan identificere de opgaver, der kræver handling.
Fra virksomhedens profil kan du også oprette nye opgaver og samle relevante noter, så alle oplysninger om virksomheden er samlet ét sted.
Sådan får du overblik over virksomheder
- Gå til "Praksis" og vælg "Virksomheder" i venstre menu.
- Her ser du alle de virksomheder, som holdet administrerer.
- Tryk på den virksomhed, du vil se nærmere på, så virksomhedens profil åbnes.
På virksomhedens profil finder du virksomhedens oplysninger samlet ét sted. Her kan du se generelle oplysninger, skatteoplysninger, kritiske opgaver og eventuelle noter. Du kan også oprette en ny opgave for denne virksomhed ved at trykke på "Opret opgave".
Generelle oplysninger
Under "Generelle oplysninger" finder du virksomhedens stamoplysninger. Du kan blandt andet se:
- CVR
- Aftalenummer
- Kontaktperson
- Kontaktpersonens e-mail
- Telefon
- Mobil
- Nuværende regnskabsår
Skatteoplysninger
Under "SKAT" kan du se virksomhedens grundlæggende skatteopsætning. Her finder du blandt andet oplysninger om:
- virksomhedstype
- momsperiode. Virksomhedens momsperiode kan være:
- Halvårlig
- Kvartalsvis
- Månedlig
- Ingen momsregistrering
- arbejdsgiver (løn)
- lønsumsafgift
- forbrugsafgifter
- branchekode.
Kritiske opgaver
Under "Kritiske opgaver" får du et overblik over de opgaver, der kræver opmærksomhed. Du kan filtrere oversigten efter periode i øverste højre hjørne.
En opgave bliver markeret som kritisk, hvis den falder i én af følgende kategorier:
- Forfalden: Opgavens forfaldsdato er overskredet. Disse opgaver vises med en rød markering.
- Ikke tildelt: Opgaven forfalder inden for de næste syv dage, men der er endnu ikke valgt en ansvarlig. Disse opgaver vises med en gul markering.
- Ikke startet: Opgaven forfalder inden for de næste syv dage, men arbejdet er endnu ikke sat i gang. Disse opgaver vises også med en gul markering.
Obs
Hvis en opgave falder i flere kategorier samtidig, vises den efter den højeste prioritet. Prioriteringen er:
- Forfalden
- Ikke tildelt
- Ikke startet
Noter
Under "Noter" kan du gemme oplysninger, der er relevante for virksomheden. Du kan bruge noter til at samle vigtig viden om virksomheden eller dele information med kolleger, så alle har adgang til de samme oplysninger.
Når virksomhederne er oprettet i Praksis, og opgaverne er fordelt, har du et samlet overblik over virksomhedens oplysninger, opgaver og status. Det gør det nemmere at prioritere dagens arbejde og følge op på de opgaver, der kræver handling.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
