e-copedia hjælpecenter
Hvorfor stemmer min kundesaldo ikke med det, der ligger under åbne posteringer?
Forstå forskellen på kundesaldo og åbne posteringer, og lær hvordan du udligner dine åbne poster, så tallene stemmer overens i e-conomic.
E-copedia Master
Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.
Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.
Kolonnen "Saldo" på kundeoversigten og listen over åbne posteringer viser to forskellige ting.
Saldo er et rent matematisk øjebliksbillede af alt, der er bogført på kunden. Den tager bare alle fakturaer og trækker alle betalinger og kreditnotaer fra. Den er fuldstændig ligeglad med, om du har kædet posteringerne sammen.
Åbne posteringer viser udelukkende posteringer, der endnu ikke er blevet udlignet (parret) med hinanden.
Det klassiske eksempel: du har bogført en faktura på 5.000 kr. Senere bogfører du en indbetaling på 5.000 kr., men glemmer at kæde den sammen med fakturaen. Ude på kundeoversigten vil Saldo stå til 0,00 kr. (fordi de går i nul med hinanden rent matematisk). Men klikker du ind på Åbne posteringer, vil der ligge to linjer på hver 5.000 kr. og rode, fordi e-conomic ikke ved, at indbetalingen dækker lige præcis den faktura.
Sådan får du dem til at stemme overens: for at oversigten over åbne posteringer kommer til at matche saldoen, skal du bare parre de åbne poster med hinanden. Gå til Salg > Kunder > klik på knappen Mere (øverst til højre) > Automatisk udligning. Vælg kunden og tryk Udlign valgte. Så rydder systemet op og lukker alle de poster, der går i nul med hinanden. Derefter vil dine åbne posteringer afspejle den faktiske saldo. Det kan også gøres manuelt.
Se også: Håndtering af Kundeposteringer (Clearing) i e-conomic og Manuel udligning af kreditnota og faktura.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
