e-copedia hjælpecenter

Autoforslag: Praktisk Anvendelse

Formål, teknologi og fordele ved Autoforslag i e-conomic

Autoforslag i e-conomic er designet til hurtigere at overføre og kontere poster fra bankafstemningen til kassekladden.

Autoforslag tager regnskabet til et nyt niveau af automatisk bogføring ved hjælp af en teknologi kaldet "Machine learning".

Ved at e-conomic aflæser regnskabet og lærer, hvordan du bogfører, kan Autoforslag hjælpe dig med dine konteringer, så du kan spare tid og tastearbejde i hverdagen.

Bankafstemningen kategoriserer ikke automatisk posteringer som en kundeindbetaling. For at håndtere dette kan posteringerne enten konteres manuelt ved overførsel, eller funktionen Autoforslag kan benyttes i bankafstemningen.

Krav til adgang og data for Autoforslag i e-conomic

For at kunne anvende Autoforslag i e-conomic skal specifikke pakkekrav være opfyldt, og bankposteringerne skal være importeret.

Pakkekrav og adgang til Autoforslag

Funktionen Autoforslag er inkluderet i e-conomic pakkerne Smart og Komplet.

Hvis du har en af pakkerne Smart eller Komplet, har du automatisk Autoforslag på din aftale.

Autoforslag kan findes under bankafstemningen ved overførsel af bankposter.

Import af bankposteringer

For at gøre brug af Autoforslag i bankafstemningen er det en forudsætning, at du har importeret dine bankposteringer, så du er klar til at arbejde videre med dem.

Import af bankposteringer kan gøres på to måder:

• Med en automatisk overførsel gennem Aiia.

• Manuelt via en CSV-fil.

Sådan overføres posteringer fra Bankafstemningen til Kassekladden ved brug af Autoforslag

Følg denne trin-for-trin vejledning for at anvende Autoforslag ved overførsel fra e-conomic bankafstemning til kassekladden.

1. Tryk på fanen "Regnskab" og vælg "Bankafstemning" i menuen til venstre, under "Bank".

2. Når du står i bankafstemningen, skal du i banksiden markere de posteringer, du ønsker at overføre til en kassekladde, og derefter klikke på knappen ”Overfør”.

3. Der åbnes et nyt vindue med dine posteringer, hvor du kan kontere dem. I toppen af vinduet skal du vælge, hvilken kassekladde du vil overføre til, samt hvordan bilagsnumre skal tildeles.

4. Tryk herefter på knappen ”Overfør til kassekladde”.

5. Herfra kan du gå til din kassekladde for at lave yderligere rettelser og bogføre dine overførte posteringer.

Relateret funktionalitet: Bank Workflows

Bank Workflows er et nyt værktøj, der automatiserer banktransaktioner og strømliner de daglige bankprocesser.

Dette system kombinerer bankafstemning med smart automatisering for at spare tid og reducere fejl i bogføringen. Bank Workflows giver brugere mulighed for at oprette egne automatiseringsregler for at tilpasse håndteringen af bankaktiviteter præcist efter deres behov.