Kom godt i gang med Autoforslag

Sådan gør du brug af Autoforslag, ved overførsel fra bankafstemning

1. Når du står i bankafstemningen skal du i banksiden markere de posteringer, du ønsker at overføre til en kassekladde og klikke på knappen ”Overfør”:
2. Der åbnes et nyt vindue med dine posteringer, hvor du kan kontere dem.
3. Vælg hvilken kassekladde du vil overføre til, samt hvordan bilagsnumre skal tildeles i toppen.
4. Tryk herefter på knappen ”Autoforslag” i toppen og systemet vil nu automatisk kontere dine posteringer. Det er vigtigt at du tjekker at dine posteringer bliver konteret korrekt. Lav eventuelle rettelser nu eller inden at du bogfører dem.
5. Tryk herefter på knappen ”Overfør til kassekladde”:
6. Herfra kan du gå til din kassekladde, lave yderligere rettelser og bogføre dine overførte posteringer.

• • Hvad gør jeg hvis auto-forslag ikke fungerer?

    Hvis du oplever at auto-forslag ikke fungerer i din bankafstemning er der flere ting du kan undersøge:

    - Auto-forslag udgår fra din tidligere bogføring. Derfor skal du sikre at du har bogført tilstrækkeligt længe for at auto-forslag har et godt grundlag at danne forslag ud fra. Har du ikke dette skal du træne funktionen ved at bogføre flere posteringer. Dette gælder også hvis du under den seneste tid har ændret typen af posteringer, detaljerne på posteringerne eller måden hvorpå du bogfører.

    - Når funktionen skal danne forslag ses der også på hvordan du tidligere har afstemt posteringer i banksiden (højre side) af bankafstemningen. Derfor skal du sikre at der ligger poster i tidligere perioder og at de er afstemte. 

    - Brug tekstfeltet når du bogfører og når du importerer dine bankposter i bankafstemningen. Funktionen benytter tekstfeltet til at genkende lignende posteringer. Når det gælder kundeindbetalinger og leverandørindbetalinger kan det være effektivt at angive kundenummer/leverandørnummer eller fakturanummeret. 

    - Hvis du har været igennem ovenstående og der stadig ikke dannes forslag, er du velkommen til at kontakte vores support som kan hjælpe dig videre herfra.