e-copedia hjælpecenter

Skabeloner er på vej til Praksis, men ikke færdigudviklet endnu. Med skabeloner kan du gemme komplette opgavedefinitioner og underopgaver, så tilbagevendende opgaver kan oprettes lynhurtigt og altid ser ens ud. Skabeloner findes under menuen Skabeloner.

For at få adgang til Skabeloner skal superbrugeren gå til Hold og trykke på det lille tandhjul i øverste højre hjørne af siden og vælge "Praksis skabeloner" under "Experimental features"

Sådan opretter du en opgaveskabelon

1. Gå til Skabeloner, og klik på Opret skabelon.

   

2. Navngiv skabelonen (fx "Ugentlig bogføring"), definér opgaveindholdet og sæt gentagelsesindstillingerne — på samme måde som når du opretter en opgave.

   

3. Tilføj underopgaver i skabelonen, fx "Afstemning af bankkonto" og "Afstemning af debitorer".

   

4. Klik på Opret.

Den oprettede skabelon vises i Skabelonoversigten, hvor alle med tilladelse kan genbruge den.

Anvendelse af en opgaveskabelon

Du anvender en skabelon samme sted, som hvor du opretter en opgave. I det øverste felt får du en drop-down menu, hvor du kan vælge mellem de forskellige opgaveskabeloner. Sådan gør du:

1. Gå til Opgaver

2. Tryk på Opret opgave

3. I det øverste felt trykker du på pilen til højre for at kunne vælge de forskellige opgaveskabeloner

4. Når du har valgt den aktuelle skabelon vil de øvrige felter udfyldes i henhold til den definerede skabelon

5. Du kan nu trykke Opret