e-copedia hjælpecenter

Introduktion til integration mellem e-conomic og Rackbeat

Denne vejledning fortsætter opsætningen af integrationen mellem e-conomic og Rackbeat. For at opsætte integrationen skal du blandt andet opsætte dine konti i e-conomic og indstille integrationen i Rackbeat. Denne artikel beskriver specifikt, hvordan du indstiller dine leverandørfakturaer, så de fungerer som ønsket i både Rackbeat og e-conomic.

Adgang til indstillinger for Leverandørfakturaer i Rackbeat

For at vælge indstillinger for leverandørfakturaer skal du tilgå opsætningen for e-conomic integrationen i Rackbeat. Når du har gennemført opsætningen, skal du huske at trykke på "Gem indstillinger".

1. Log ind i Rackbeat, og tryk på dit firmanavn i øverste højre hjørne.
   ​

2. Tryk på "Brugerindstillinger" og derefter på "Integrationer" under "System" i venstre side.
   ​

3. Vælg e-conomic ved at trykke på "Indstillinger" ude til højre for appen.
   ​

   

4. Tryk på "Leverandørfaktura" i indstillingsmulighederne, som findes under "Opsætningsguide" og "Gennemgang af integration".
   ​

   Viser menuen "Leverandørfaktura i E-conomic indstillingerne i Rackbeat - Bruges til at ændre indstillingerne for leverandørfakturaer

Aktivering af Kreditorintegration og Automatisk Bogføring

For at sikre synkronisering af leverandørdata mellem Rackbeat og e-conomic skal du sætte flueben i indstillingen "Aktiver kreditor-integration". Når kreditor-integrationen er aktiveret, synkroniseres leverandører, leverandørgrupper samt leverandørfakturaer, som oprettes i Rackbeat, med din e-conomic aftale.

Hvis du ønsker, at leverandørfakturaer bogføres automatisk, skal du sætte flueben i indstillingen "Automatisk bogføring af overførte fakturaer fra Rackbeat til e-conomic". Her vælger du, om leverandørfakturaer skal bogføres direkte ved bogføring i Rackbeat, eller om de skal sendes over som en kladdepostering til den valgte kassekladde i e-conomic.

Valg af Konti til Leverandørgrupper og Kassekladde

I Rackbeat skal du vælge den konto i din kontoplan (i e-conomic), som du bruger til dine leverandører. Denne konto anvendes, når nye leverandørgrupper oprettes i Rackbeat. I en standard kontoplan i e-conomic er dette for eksempel konto 6800.

Du skal vælge, hvilken kassekladde der skal benyttes, når leverandørfakturaer sendes over fra Rackbeat til e-conomic. For at opnå et bedre overblik kan det være en god idé at oprette en ny kassekladde specifikt til posteringer fra Rackbeat.
​

Opsætning af Bogføringskonti for Indkøb

I denne del af opsætningen skal du vælge, hvilke konti dine indkøb fra Rackbeat skal bogføres på, når de overføres til e-conomic. Her opsættes, hvordan bogføringen af indkøb skal ske ved at tilknytte de relevante konti til varegrupperne i Rackbeat.

Valg af fire standard konti for nye varegrupper

Først skal du vælge fire standard konti i Rackbeat. Disse konti benyttes automatisk ved oprettelse af nye varegrupper.

Benytter du en standard kontoplan i e-conomic, vil disse konti typisk være:

• Indland: 1310 (eller en tilsvarende konto)

• EU: 1320 (eller en tilsvarende konto)

• Uland: 1325 (eller en tilsvarende konto)

• Indland u. Moms: 1315 (eller en tilsvarende konto)

Mapping af konti for specifikke varegrupper

For hver varegruppe skal du vælge, hvilke konti der skal bogføres på i e-conomic ved indkøb i Rackbeat. Du skal angive de konti, som du tidligere har oprettet eller identificeret til dine indkøb.

Eksempelvis skal varekøb med moms (produktgruppe: Varer m/moms) bogføres på konto 1310 under indland, og varekøb under EU skal bogføres på konto 1320. Det er nødvendigt at oprette eller tilknytte konti for alle dine varegrupper i Rackbeat.
​